すべてのトランザクションが作業タスクで報告されると、トランザクションを承認し、財務部門に転送したり、サービスに対して顧客に請求書を発行したりすることが可能になります (IFS/サービス管理が使用されている場合)。
顧客に請求書するには、販売明細を適切に定義または生成する必要があります。顧客が作業タスクに接続されている場合、作成されたトランザクションに関連する販売明細が自動的に作成されます。
取引の作成後に顧客が定義されている場合は、必要に応じて、原価明細に接続された販売明細を生成することができます。販売明細生成処理では、以下の優先順位に従って販売部品情報が選択されます。トランザクションが計画レコードを参照する場合、販売部品情報は計画行から取得されます。第二に、時間タイプ(個人および工具/設備の取引の場合)、原価カテゴリ (マニュアル経費および調達取引の場合) または経費コードごとの販売部分 (HR 経費の場合) を選択し、販売明細を生成するときに販売部分情報を継承します。
さらに、ユーザーは手動で新しい販売ラインを作成することもできます。費用、調達のそして固定価格原価の種類。
すべての販売明細が定義されると、サービス エンジニアは請求する販売明細と請求しない販売明細を選択できます。これは、販売ラインを次のように設定することで実現できます。請求可または請求書未発行。請求可として設定された販売明細を使用して、受注オーダー明細を作成できます。顧客請求書が顧客に送信されます。
作業者または技術者によって報告されたすべてのタスクトランザクションは、サービス エンジニアなどの責任者によって評価される必要があります。次に、これらの取引を承認して、財務に移行する必要があります。承認または転送された作業工程トランザクションは最終的なものと見なされ、特定のメンテナンスまたはメンテナンスの原価(将来のメンテナンス原価を予測し、資産のメンテナンス年数と原価を比較評価するメンテナンスタスクの場合) と売上(IFS/サービス管理が使用されている場合) を評価および分析するために使用されます。
すべての作業タスクトランザクションが承認または財務に転送され、すべての請求可能な販売明細が受注オーダーに転送され、作業タスクに関連する他のすべての情報が更新された時点で、そのステータスを終了。に設定して作業タスクを終了することができます。