このアクティビティは、レビュー済みのリクエストを見込み客または仕入先に変換するために使用されます。仕入先リクエストのレビュー処理は、仕入先が体系的に作成されていることを確認し、重複または不要な仕入先がシステムに追加されるのを防ぐために使用されます。
仕入先リクエストに基づいて見込み客または仕入先を作成する場合、リクエストに登録された情報が作成済みの見込み客/仕入先で使用されます。リクエストに登録された情報をテンプレート仕入先からの情報で補完することができます。テンプレート仕入先が使用された場合は、新しい見込み客/仕入先にテンプレートからコピーする情報を選択できます。
見込み客に請求書や入金情報を入力することはできないので、リクエストを見込み客に変換する場合は、テンプレートからその情報をコピーすることはできないことを注意してください。
このアクティビティの結果: