保守サービス契約は、顧客とサービス プロバイダー間の契約として機能します。したがって、保守サービス契約は顧客ごとに定義され、複数のサイトで有効になります。オプションで、WARRANTY や SERVICE などの契約タイプを使用して保守サービス契約をグループ化できます。
保守サービス契約は顧客ごとに定義されますが、追加の顧客を接続するオプションがあります。これには2つの目的があります:
サービス レベル契約では、顧客から報告された問題の優先度または重大度、あるいは優先度と重大度の組み合わせに基づいて、保守サービス契約に適用される時間制限を定義します。
SLA は、保守サービス契約全体または各サービス明細レベルで定義できます (サービス明細の詳細については、以下を参照してください)。SLA は次の 3 つの異なる時間をカバーします。
保守サービス契約から生じた作業オーダまたは作業タスクの場合、保守サービス契約の [SLAオーダテンプレート] を使用して SLA オーダが生成され、作業タスクの SLA最遅開始日および/または SLA最遅終了日時が計算されます。
価格契約では、特別な契約を定義したり、販売価格を検索したりすることができます。
特別価格契約 - サービス提供の過程で、顧客とサービス プロバイダーが保守サービス契約の作成時に合意した基本価格を変更することは珍しくありません。このような場合には、保守サービス契約を改訂するのではなく、正しい価格を記載した顧客契約を保守サービス契約に明示的に接続して使用します。ここでは、顧客契約で定義された価格が、保守サービス契約で定義された価格よりも優先されます。
商品価格 - 商品が使用される場所に関係なく、顧客が商品を検索するための参照ポイントとして機能します。表示される販売価格は、顧客、保守サービス契約が接続されているサイト、および適用可能な通貨に基づいてフィルタリングされます。検索結果には、特別価格契約が検索の日付内であれば、特別価格契約に基づいて使用された販売価格も含まれます。価格は、保守サービス契約の主要顧客に対して入力された顧客契約および/または販売価格表 (IFS/価格設定) から取得されます。
保守サービス契約の請求時に適用されるパラメータを決定します。
契約価格単位 - 請求対象となる期間価格 (サービス明細で定義) が有効な期間を指定します。以下に例を示します。サービス明細には 1,200 ドルの期間価格が含まれており、顧客には四半期ごとに (つまり 3 月、6 月、9 月、12 月) 請求されます。
| 単位長 | 単位 |
請求書価格 ($) |
説明 |
|||
| 3月 | 6月 | 9月 | 12月 | |||
| 1 | 月 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 期間価格 1,200 ドルは 1 か月間のみ有効で、請求は 3 か月に 1 回行われるため、請求される価格は合計 3,600 ドルになります。 |
| 3 | 月 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 有効期間と請求期間はどちらも同じ (つまり 3 か月) なので、請求される合計金額は 1,200 ドルのまま変わりません。 |
| 1 | 年 | 300 | 300 | 300 | 300 | この例では、期間価格 1,200 ドルは 12 か月間有効であるため、請求期間内で分割されます。 |
請求ルール - 期間の初め (前) に請求書を発行するか、期間の終わり (後) に請求書を発行するかを決定します。
期間請求計画パラメータ - 保守サービス契約の請求頻度を指定します。この例では、請求は四半期 (3 か月) ごとに行われます。
再評価パラメータ - 該当する場合、保守サービス契約の再評価をどのくらいの頻度で、どの程度の割合で実行するかを決定します。パーセンテージは正または負の値を取ることができます。たとえば、100 ドルの価格が 5% で再評価されると、価格は 105 ドルに修正されます。-5% で再評価された場合、価格は 95 ドルに修正されます。
契約請求ルール - 提供されたサービスまたは発生した原価に対して割引を適用するために使用されます。原価に基づいて価格を定義するためにも使用できます。契約請求書ルールは、販売グループまたは原価タイプ (つまり、[個人]、[資材]、[調達]、[経費]、[固定価格]、[工具/装置]) に対して適用できます。さらに、接続されたサービスの契約請求書ルール、販売グループ、または原価タイプに関連付けられている請求書金額がゼロの作業タスク販売明細を顧客請求書に含めるか除外するかを指定できます。
サービス明細の請求書タイプ - サービス明細に関連付けられた作業タスクの請求方法と、定期的な請求を行うかどうかを決定します。有効な値は以下のとおりです。
契約請求書ルールは、すべての請求書タイプに適用できます。無償および固定価格の場合、契約請求書ルールを使用すると、前述の請求書タイプでカバーされない追加料金に割引を適用できます。さらに、請求書タイプごとに、上限価格、つまり顧客に請求できる最大金額を入力することができます。一定期間 (例: 1 年間) に請求される合計金額が上限価格を超える場合、超過額は顧客に請求されません。請求書期間は価格単位 (上記で説明) によって決まります。注釈:上記の請求書タイプで使用される商品は、非在庫商品であることに注意してください。
サービス明細の特典ルール - 作業オーダを通じて特定のサービスを実行するための最初のコールの数に制限される特典のタイプを決定します。実行された作業オーダの数が指定された制限を超えると、請求書は請求書タイプ (上記で説明) で定義されたものに切り替わります。特典プランが適用されるコール数は、フルタイムまたは期間ごとに定義できます。この期間も上記の価格単位によって決まります。特典ルールに使用可能な値は次のとおりです。
契約請求書ルールは、すべての特典ルールにも適用できます。無償および期間別無償の場合には、顧客への請求は契約ルールに従って行われ、契約ルールに含まれないケースについては請求されません。しかし、価格上書および期間別価格上書には、価格の上書きを目的とした契約請求書ルールが必ず必要です。
期間の割当は、将来の期間に適用される保守サービス契約の料金が顧客に請求される場合の一般的な要件です。保守サービス契約により、請求すべき金額を時間の経過とともに配布することができます。請求計画の詳細明細がプレビュー用に作成されるか、または明細が請求されると、期間割当ルールが明細に自動的に添付されます。既定で使用される期間割当方法は比例です。関連するマウスの右ボタンオプションを使用してルールを変更できます。
PERIOD_DISTR_METHOD オブジェクト プロパティで関連する方法 (比例、均等、混合) を指定することにより、システムが既定で使用する割当方法を定義できます。
サービスでは、顧客が受けられるサービスの種類、つまり作業タイプを定義できます。これらはサービス明細と呼ばれます。したがって、サービス明細は作業タイプごとに定義され、サービス明細が適用されるオブジェクト、その構成、さらには場所のオブジェクト、請求パラメータ、期間価格、SLA、作業の実行に関する詳細が含まれます。作業の実行の関連先として、サイトおよび保守部門ごとの実行として [一覧 - 作業工程テンプレート] をサービス明細に接続することもできます。実行時に挿入された作業工程テンプレート情報は作業及びテンプレート PMアクションのタブに取得されません。代わりに、これらの作業工程テンプレート情報は、PMアクションから作成された作業オーダの作業及びテンプレートタブに直接取得されます。各サービス明細を親サービス明細に接続して階層構成を形成できます。サービス明細には次の 3 つの種類があります。
メンテナンス一覧 - サービス明細 - 接続タイプ EQUIPMENT および CATEGORY のオブジェクトに適用可能です。サービス明細が EQUIPMENT タイプのオブジェクト用である場合、オプションでそのオブジェクトの場所を定義することができます (場所とは、地理オブジェクトオプションが有効になっている施設です)。サービス明細が CATEGORY タイプのオブジェクト用である場合は、サービス明細でカバーされるオブジェクトの数を入力できます。
一覧 - 輸送機器サービス - 接続タイプ VIM のオブジェクトに適用可能です。輸送機器サービスでは、VIM シリアル最上位品目または最上位品目構成のサービス明細を定義します。
品目サービス明細 - 構成品修理オーダ (CRO) フローの価格設定に使用されます。すべての CRO 修理注文タイプに使用できます。作業オーダ、修理製造オーダー、処置製造オーダー、外部委託サービスオーダ。
各サービス明細には、期間価格明細のリストがあります。期間価格明細には、指定された期間にサービス明細ごとに請求される価格が表示されます。これには次のステータスがあります:
請求が完了したら、期間価格明細を閉じることができます。価格明細には、誰がその明細をクローズしたか、およびクローズした日付の記録が含まれます。
PMアクションを作成して、顧客の保守計画を入力します。作成する PMアクションがカレンダベースである場合、保守サービス契約内で生成された保守計画を表示および変更できます。PMアクションから作業オーダを生成するには、カレンダ生成、イベント計画生成または管理基準生成ダイアログボックスを使用できます。保守サービス契約から直接作業オーダを手動で生成することもできます。
保守サービス契約はいくつかの方法で請求できます。
作業タスクを通じて - 作業タスクが IFS/受注オーダーに転送されると、作業タスクに接続されている保守サービス契約とサービス明細が有効になります。注記: 基本情報が適切に設定されている場合、請求書金額がゼロの売上明細は、請求のために受注オーダーに転送されません。保守サービス契約 (およびサービス明細) は、次のいずれかの方法で作業タスクに接続できます。
保守サービス契約全体 - 保守サービス契約全体を請求する場合、システムは、保守サービス契約/請求パラメータタブで定義された請求書期間が、サービス明細または期間価格 (保守サービス契約/サービス (または輸送機器サービス)タブで定義) の期間内であるかどうかを確認します。はいの場合は、(サービス明細の) 関連する期間価格が請求されます。例:
| 請求期間 | サービス明細番号 | 期間価格有効期間 | 請求管理の対象ですか?(はい/いいえ) |
| 2007 年 1 月 1 日から 2007 年 1 月 31 日まで | 1 | 2007 年 1 月 1 日から 2007 年 1 月 31 日まで | Y |
| 2007 年 1 月 1 日から 2007 年 1 月 31 日まで | 1 | 2007 年 2 月 1 日から 2007 年 2 月 28 日まで | N |
| 2007 年 1 月 1 日から 2007 年 1 月 31 日まで | 2 | 2007 年 1 月 1 日から 2007 年 2 月 28 日まで | Y |
サービス明細 - 保守サービス契約全体を請求する代わりに、サービス明細の請求書を発行することを選択できます。このような場合は、請求書を発行する前に、まず請求書明細のプレビューを生成する必要があります。
契約顧客の範囲タブで売上の設定オプションが有効になっているオブジェクトのパーティタブで納入住所が定義されている場合、期間請求用に作成された受注オーダーに対してその納入住所が選択されます。納入先住所が定義されていない場合、契約顧客の既定の納入先住所が自動的に選択されます。さらに、サービス明細に代替顧客が定義され、代替顧客の選択されたオブジェクトのパーティタブで納入住所が定義されている場合は、期間請求用に作成された受注オーダーに対してその納入住所が選択されます。納入住所が定義されていない場合は、代替顧客の既定の納入住所が自動的に選択されます。
複数の保守サービス契約の請求管理 - 複数の保守サービス契約の請求書を発行するには、このオプションを選択します。保守サービス契約は、サイト、契約タイプ、顧客に基づいてフィルタリングできます。請求書を生成する日数を指定することもできます。タスクは直接実行することも、事前に定義された間隔で自動的に実行されるバックグラウンド ジョブとしてスケジュールすることもできます。
1 つの同じ請求書で複数のサービス契約明細を請求できるようにするには、顧客の設定で一括請求書の使用を有効にする必要があります。顧客が顧客/営業/一般で一括請求書を使用するように定義されていることを確認してください。保守サービス契約からサービス明細を請求した後、一括顧客請求書の作成で一括請求書を作成できます。
計画済 - 新しい保守サービス契約は常に計画済ステータスになります。計画済の保守サービス契約は作業オーダの生成には使用できません。
アクティブ - アクティブな保守サービス契約は、作業オーダ、PMアクションに接続するか、請求書を発行する準備ができています。
交渉中 - 有効な契約を調整する必要がある場合、契約のステータスは交渉中に設定されます。
クローズ済 - 契約は使用されなくなった時点でクローズします。
契約の凍結 - これはステータスではなく、顧客が支払いを行わないなどの理由により保守サービス契約を一時的に凍結するオプションです。凍結された保守サービス契約のサービス明細を作業オーダに接続することはできません。ただし、凍結された保守サービス契約は請求を行うことができます。
保守サービス契約の原価/売上分析のグラフ表示を表示します。これは、原価と売上の詳細な内訳を表示する複数のグラフから構成されます。さらに、ユーザーは不要なグラフを非表示にすることもできます。
保守サービス契約を分析する必要がある期間は、契約期間/ YTD/1 年のオプションのいずれかとして選択できます。
これらのグラフは次の情報から構成されます: