この機能を使用して、販売見積をクローズします。この機能は、1 件以上の見積明細から受注オーダーを作成したときに、販売見積全体をクローズするために使用できます。1 件以上の見積明細が失注に至り、残りの見積明細についてもフォローアップする予定がない場合にも使用できます。
クローズステータスが受注の場合、見積を受注した理由をリストから選択するか、理由 ID を手動で入力します。
クローズステータスが失注の場合、見積を失注した理由をリストから選択するか、理由 ID を手動で入力します。見積で失注した際の競合他社は、リストから競合他社を選択するか、競合他社 ID を手動で入力します。
販売見積はクローズのステータスに設定され、それ以上のトランザクションは実行できなくなります。