税金、受注オーダ経費を管理する/税金、RMA経費を管理する
説明
この機能を使用して、受注オーダー請求および返品承認請求に関連する税金を処理します。受注オーダー請求と返品承認請求に税情報を直接入力したり、複数の税金を処理したりできます。税構造を選択すると、異なる税基準額を持つ複数の税金を扱うことができます。税構成を選択せずに複数の税金を扱う場合は、税明細を追加、変更、または削除できます。既定の税情報も取得できます
前提条件
- 受注オーダー経費明細に税を適用する場合、受注オーダーページで少なくとも 1 件の経費明細を含む受注オーダー ヘッダーが存在している必要があります。
- 返品承認請求明細に税を適用する場合、返品承認ページで少なくとも 1 件の貸方請求明細を含む返品承認ヘッダが入力されている必要があります。
- 適用する税コードは、使用する会社に対して定義されている必要があります。これは、税コードページで行われます。
- 共通の課税基準額で単一の税または複数の税金を計算する
- 販売手数料タイプから既定の税を取得するには、税コードを請求に関連付ける必要があります。これは、販売経費タイプページで行われます。
- 課税対象顧客住所からデフォルトの税を受け取るには、税負担が税負担タイプ課税対象 である必要があり、1 つ以上の税コードが顧客/住所/配送税情報タブで顧客の納入先住所に紐付けられている必要があります。
- 免税顧客住所から既定の税を取得するには、税負担が税負担タイプ免除であり、顧客/住所/納入税情報タブで 1 つまたは複数の税コードが、顧客の納入先住所と関連している必要があります。
- 異なる税基準額を持つ複数の税金を計算する
- 適用する税計算構成は、使用する会社に対して定義されている必要があります。これは、税計算構成ページで行われます。
- 課税対象顧客住所からデフォルトの税を受け取るには、税負担が税負担タイプ課税対象であり、税計算構造は、顧客/住所/配送税情報タブで顧客の納入先住所と関連している必要があります。
システムへの影響
- 税情報が入力され、特定の経費明細に関連付けられます。単一の税が計算される場合、複合税明細オプションは無効になり、明細の税コード列に単一の税コードが表示されます。複数の税金が計算される場合、その明細で複合税明細オプションが有効になります。税基準が異なる複数の税金が計算される場合、明細の税計算構成列に税計算構成が表示されます。
- 会社/税務管理/一般タブの顧客税コードの検証でトランザクション レベルオプションが有効になっている場合、経費明細に税コードまたは税計算構造を入力することが必須になります。
- 税込価格を使用オプションが無効の場合、受注オーダー/オーダ詳細タブまたは返品承認/オーダ詳細タブでは、経費明細からの純額が課税基準として使用されます。
- 税込価格を使用オプションが有効の場合、受注オーダー/オーダ詳細タブまたは返品承認/オーダ詳細タブでは、経費明細の総額が課税基準として使用されます。
- 税基準が異なる複数の税金が計算される場合、各税明細の税基準は税計算構成定義から導出され、課税基準額/通貨列に表示されます。
- 税額は税の明細に計算されます。
- 経費明細に対して税額が計算されます。
- 税込価格を使用オプションが無効の場合、受注オーダー/オーダ詳細タブまたは返品承認/オーダ詳細タブでは、経費明細の総額は、純額と税の合計として計算されます。
- 税込価格を使用オプションが有効の場合、受注オーダー/オーダ詳細タブまたは返品承認/オーダ詳細タブでは、請求行の純額は総額と税の差額として計算されます。
- 課税基準の異なる複数の税金が計算される場合、経費明細の総額は、純額と税の合計として計算されます。
税金計算ソフトウェアへの統合
Vertex ソフトウェアを使用して、販売見積、受注オーダー、受注オーダー請求書、返品承認の税金を自動的に計算する場合、統合の全体的な概念は次のようになります。IFS Cloud で税金呼び出しが開始されると、Vertex Sales Tax ソフトウェアが呼び出され、販売見積、受注オーダー、受注オーダー請求書、または返品承認の情報に基づいて正確な税率が取得されます。正しい税を識別するために、主に 3 つのパラメータが使用されます。これらのパラメータは以下のとおりです:
- 発送元住所 (受注オーダーが発行されるサイトに関連付けられた納入先住所)
- 発送先住所 (受注オーダー明細に関連付けられた住所)
- オーダー引受住所 (受注オーダーが発行される会社に関連付けられた既定の書類住所)
これらの主要なパラメータに加えて、商品番号、価格、数量、顧客グループなどの情報も Vertex Sales Tax ソフトウェアに渡され、正確な税率が取得されるようにします。Vertex に送信された情報に基づいて、Vertex で正確な税率と税額を調べ、その情報を IFS Cloudに返します。その後、情報は税明細ダイアログにアップロードされます。Vertex を使用する場合、税明細ダイアログは読み取り専用になります。つまり、税コードを手動で追加することはできません。
Avalara Tax ソフトウェアを使用して、販売見積、受注オーダー、受注オーダー請求書、返品承認の税金を自動的に計算する場合、統合の全体的な概念は次のようになります。IFS Cloud で税金呼び出しが開始されると、Avalara Tax ソフトウェアが呼び出され、販売見積、受注オーダー、受注オーダー請求書、または返品承認の情報に基づいて正確な税率が取得されます。正しい税を識別するために、主に 4 つのパラメータが使用されます。これらのパラメータは以下のとおりです:
- 発送元住所 (受注オーダーが発行されるサイトに関連付けられた納入先住所)
- 発送先住所 (受注オーダー明細に関連付けられた住所)
エンティティ使用コード (これは顧客を分類するためのものです。例: 慈善団体、官公庁など)。
- Avalara 税コード (これは品目を分類するためのものです。例: 食品、医薬品など)
これらの主要なパラメータに加えて、商品番号、価格、数量などの情報も Avalara Tax ソフトウェアに渡され、正確な税率が取得されるようにします。Avalara に送信された情報に基づいて、Avalara で正確な税率と税額を調べ、その情報を IFS Cloudに返します。その後、情報は税明細ダイアログにアップロードされます。Avalara を使用する場合、税明細ダイアログは読み取り専用になります。つまり、税コードを手動で追加することはできません。
Vertex/Avalara Tax ソフトウェアから正確な税率を取得する場合、次のシナリオが考慮されます。
- 返品承認貸方請求明細に関連付けられた受注オーダー明細が手動で更新され、関連付けられた受注オーダー明細が納入済ステータスになっている場合、正確な税率を取得するために、税金要求メッセージの課税日に最終実出荷日が渡されます。
- 返品承認貸方請求明細が手動で追加または更新され、受注オーダーに関連付けられていない場合、正確な税率を取得するために、税金要求メッセージの課税日にシステム日付が渡されます。
- 返品承認貸方請求明細が手動で更新され、請求/完了ステータスの受注オーダーに関連付けられ、借方請求書が転記済/承認のステータスの場合、正確な税率を取得するために、税金要求メッセージの課税日に受注オーダー借方請求書印刷日が渡されます。
- 返品承認貸方請求明細が手動で更新され、納入済/一部納入済ステータスの受注オーダー明細に関連付けられ、複数の借方請求書が転記済/承認のステータスの場合、正確な税率を取得するために、税金要求メッセージの課税日に最新の受注オーダー借方請求書印刷日が渡されます。