このアクティビティは、販売見積の連絡先を指定するために使用されます。連絡先セクションの「+」ボタンをクリックすると、担当者を追加ダイアログが開きます。ダイアログの最初のセクションでは、ヘッダ、関連アカウント、その他のアカウントからすべての連絡先を追加できます。
トグル ボタンを有効にすると、ダイアログボックスの 2 番目のセクションで完全に新しい連絡先を追加/登録できます。ドロップダウン リストから選択することで、入力した連絡先をヘッダー アカウントまたはその他の関連アカウント (関連アカウントなど) に接続できます。
現在のレコードが販売見積の主な連絡先である場合、主要担当者オプションを有効にできます。
このアクティビティの結果として、販売見積とアカウントの両方に新しい連絡先が追加されます。