顧客が見積の 1 件以上の明細に対して採用の回答をした場合、その明細は通常の受注オーダーに変換できます。これは販売見積ページまたは一覧 - 販売見積明細ページを開き、明細を選択して [オーダ作成] コマンドを使用して行うことができます。見積からオーダを作成ページが表示され、追加のオーダー情報を入力できます。オーダー タイプ、見積受注の理由、希望納入日、販売見積の受注理由/メモを上書きするかどうか、計画済またはリリース済ステータスの受注オーダーを作成できるかどう、価格区分で明細の割引を行う数量を入力する必要があります。この情報は必須です。オプションで転記指定も指定できます。この処理は、販売見積明細とレンタル見積明細の両方で可能です。
入力する数量は価格区分の範囲内である必要があります。つまり、価格が指定されていない数量を入力することはできません。その場合、価格区分を明細から削除するか、価格区分のない新しい明細を作成する必要があります。
見積ヘッダに追加の割引が入力されている場合、割引は自動的に受注オーダーに転送されます。
販売見積は、オーダー タイプに規定された通常の受注オーダー ワークフローで続行できるようになります。
このワークフローに従って、オーダーの信用検査が行われます。まず、システムでは顧客レコード内で与信停止されていないかチェックされます。その後、引当済で未請求されていないすべての未処理オーダーの金額が合計され、顧客の与信限度額を超えていないことが確認されます。IFS Financials がインストールされている場合は、未払いの請求書についてもすべて含められます。与信限度額を超えると、オーダーは与信停止されます。ステータスがブロック済になり、オーダー フローは停止されます。ただし、オーダーは与信停止解除ページで手動でリリースすることができます。
見積ヘッダに受注オーダー ヘッダに転送される請求がある場合、すべての見積明細が受注オーダーに転送されていない場合に警告メッセージが表示されます。この特定のケースでは、ユーザーがこれらの請求を管理する必要があります。
変換する明細に、在庫オーダの供給コードが設定されているコンフィギュレーション対象品目が含まれている場合、システムにより計画需要としてリリースオプションが考慮され、受注オーダー明細で対応する資材計画としてリリースオプションは無効になります。
注釈:
-受注オーダーがリリース済ステータスの場合、資材計画のリリースオプションの値が有効になります。
-販売見積の顧客が見込客の場合、受注オーダーを作成する前に見込客を顧客に変換します。
販売見積明細/レンタル見積明細は、販売見積ヘッダと明細で利用可能なすべての情報を使用して、通常の受注オーダーに変換されます。販売見積明細/レンタル見積明細のステータスは CO生成済に更新されます。受注理由とメモの上書きを選択した場合は、入力した新しい受注理由とメモが販売見積明細/レンタル見積明細に更新されます。受注オーダーは、計画済ステータスで作成されます。受注オーダーがリリース済ステータスで作成されると、受注オーダーは自動的にリリースされ、オーダー タイプに応じたステータスに変わります。販売見積ヘッダーのステータスは変更されないことに注意してください。転記指定が適用されている場合は、受注オーダー ヘッダとその明細で取得されます。
選択された見積明細により、リリース済ステータスの新しい受注オーダー明細が生成されます。これらの見積明細のステータスは CO 生成済として設定され、各明細には見積からオーダを作成ページと同じ受注理由が表示されます。すでに受注した明細の受注オーダーを作成し、受注理由とメモを上書きすることを選択した場合、販売見積明細は、見積からオーダを作成ページに入力された新しい値で更新されます。