顧客が見積に対して採用の回答をした場合、見積を通常の受注オーダーに変換する必要があります。これは販売見積ページまたは一覧 - 販売見積明細ページで [見積からオーダを作成] オプションを使用して行うことができます。見積からオーダを作成ページが表示され、追加のオーダー情報を入力できます。オーダー タイプ、見積受注の理由、販売見積の受注理由/メモを上書きするかどうか、希望納入日、計画済またはリリース済ステータスの受注オーダーを作成できるかどう、価格区分で明細の割引を行う数量を入力する必要があります。この情報は必須です。オプションで転記指定も指定できます。
入力する数量は価格区分の範囲内である必要があります。つまり、価格が指定されていない数量を入力することはできません。その場合、価格区分を明細から削除するか、価格区分のない新しい明細を作成する必要があります。
見積ヘッダに追加の割引が入力されている場合、割引は自動的に受注オーダーに転送されます。
販売見積は、オーダー タイプに規定された通常の受注オーダー ワークフローで続行できるようになります。
このワークフローに従って、オーダーの信用検査が行われます。まず、システムでは顧客レコード内で与信停止されていないかチェックされます。その後、引当済で未請求されていないすべての未処理オーダーの金額が合計され、顧客の与信限度額を超えていないことが確認されます。IFS Financials がインストールされている場合は、未払いの請求書についてもすべて含められます。与信限度額を超えると、オーダーは与信停止されます。ステータスはブロック済になり、オーダー フローは停止されます。ただし、オーダーは与信停止解除ページで手動でリリースすることができます。
見積ヘッダに受注オーダー ヘッダに転送される請求がある場合、すべての見積明細が受注オーダーに転送されていない場合に警告メッセージが表示されます。この特定のケースでは、ユーザーがこれらの請求を管理する必要があります。
変換する明細に、在庫オーダの供給コードが設定されているコンフィギュレーション対象品目が含まれている場合、システムにより計画需要としてリリースオプションが考慮され、受注オーダー明細で対応する資材計画としてリリースオプションは無効になります。
注釈:
-受注オーダーがリリース済ステータスの場合、資材計画のリリースオプションの値が有効になります。
-販売見積の顧客が見込客の場合、受注オーダーを作成する前に見込客を顧客に変換します。
もし、一覧 - アソートメント限定で販売オプションを有効にすると、顧客は限定された品揃えに関連する品目の販売のみに制限されます。少なくとも 1 件の販売見積明細に、顧客の限定されたアソートメントに関連付けられていない品目がある場合、受注オーダーを作成することはできません。この制限は、サイト レベルで無効にすることもできます。
販売見積がリリースされ、リリース済ステータスになっている必要があります。
販売見積は、販売見積ヘッダで利用可能なすべての情報を使用して、通常の受注オーダーに変換されます。販売見積のステータスがクローズ済に更新されます。受注オーダーは、計画済ステータスで作成されます。受注オーダーがリリース済ステータスで作成されると、受注オーダーは自動的にリリースされ、オーダー タイプに応じたステータスに変わります。転記指定が適用されている場合は、受注オーダー ヘッダとその明細で取得されます。
失注またはクローズ済ステータス以外のすべての見積明細により、リリース済ステータスの新しい受注オーダー明細を生成できます。これらの見積明細のステータスは CO 生成済として設定され、各明細には見積ヘッダーと同じ受注理由が表示されます。元の見積明細への参照は受注オーダー明細に保存され、対応する受注オーダー明細は見積明細に保存されます。
すべてのレンタル見積明細に予定レンタル開始日と予定レンタル終了日が入力されている場合にのみ、販売見積が受注オーダーに変換されます。 少なくとも 1 件のレンタル見積明細でこの情報が不足していると、変換処理はエラーが発生して停止されます。