受注オーダーヘッダーを入力する
説明
このアクティビティは、受注オーダー ヘッダーを入力するために使用されます。受注オーダーは、オーダー ヘッダーおよび 1 件以上のオーダー明細という 2 階層で構成されます。新しいエントリの最初のステップは、受注オーダー ヘッダを入力することです。
ヘッダを保存すると、オーダー番号がシステムによって自動的に割り当てられます。ただし、ヘッダを保存する前にオーダー番号を手動で入力することもできます。システムは、コーディネーターグループページで指定されたコーディネーターグループ ID とオーダー番号の紹介を使用してオーダー番号を生成します。
顧客の納入時間が入力されている場合は、この時間が既定の時間として入力されます。オーダーが納品されるまでは日時の変更が可能です。このフィールドを更新すると、各オーダー明細の「希望納入日/時」も更新するかどうかを確認するダイアログ ボックスが開きます。いずれかのオーダー明細で請求が行われている場合、その明細の日付は更新されません。
まだ入力されていない新規顧客の受注オーダーを入力する場合、新規顧客オプションを使用して新規顧客のクイック登録を行うことができます。このオプションを使用すると、顧客情報がクイック顧客登録アシスタントで使用されるテンプレート顧客にコピーされます。
オーダー登録時に指定されたオーダー タイプによって、オーダー フローが制御されます。オーダー タイプによって、イベントの自動または手動が決定されます。オーダー タイプは、受注オーダタイプページで入力または変更できます。
さらに、顧客の購買オーダー番号および参照、納入および書類住所など、オーダー ヘッダに入力できるフィールドは他にもあります。
顧客が与信停止されている場合、ヘッダを保存するときにメッセージが表示されます。
受注オーダー ヘッダはいつでも変更できます。ただし、サイト、オーダー タイプ、顧客は更新できません。
注釈:社内間オーダーから作成された受注オーダーの納入確認はできません。「売上原価を適用」が納入確認時に設定されている場合、ステージ請求テンプレートを受注オーダー ヘッダに関連付けることはできません。
前提条件
- 通常、顧客ページで顧客レコードが存在している必要があります。または、オーダー発行時にヘッダで新規顧客をクイック登録することもできます。
- 新規顧客をクイック登録する場合、登録時に使用できるようテンプレート顧客を用意しておく必要があります。テンプレートとして使用される顧客に対して、顧客/販売/一般タブのテンプレート顧客オプションが有効にされている必要があります。各顧客のテンプレートの説明も入力しておく必要があります。
- 使用するオーダータイプは、受注オーダタイプページに入力されている必要があります。オーダー入力を容易にするために、顧客/販売/販売タブで既定のオーダー タイプを顧客に関連付けることができます。
- 使用するコーディネーターが、コーディネーター ページに追加されている必要があります。
- 通常、サプライチェーン関係についてサプライチェーンパラメータを定義する必要があります。外部顧客の場合は、サイト別サプライチェーンパラメータページで、社内顧客の場合は、サイト間サプライチェーンパラメータページで定義することができます。
- 売上原価の認識を納入確認時まで遅延オプションを使用する場合、会社/サプライチェーン情報/販売タブの売上原価の認識を納入確認時まで遅延オプションが有効になっている必要があります。
システムへの影響
- このアクティビティの結果として、受注オーダー ヘッダが作成されます。オーダー ヘッダが入力されると、ステータスが「計画済」になります。顧客がクイック登録顧客として入力された場合、新しい顧客レコードが作成されます。顧客/販売/一般タブおよび顧客ページにこの顧客の簡易登録顧客インジケーターが表示されます。
- 希望納入日/時フィールドを更新すると、ダイアログが開きます。ダイアログではいを選択すると、各オーダー明細の希望納入日時も更新されます。いずれかのオーダー明細で請求が行われている場合、その明細の日付は更新されません。紐付供給オーダーを含むオーダー明細の日付が変更されると、紐付供給オーダーへの変更を複製するための複製ダイアログが表示されます。
- 納入情報は、最初に顧客契約から取得され、2 番目にサプライチェーン関係から、3 番目に顧客レコードから取得されます。ヘッダのサイトから納入される新しいオーダー明細には、納入元仕入先が入力されていない限り、受注オーダー/オーダ詳細タブおよび納入設定セクションで納入元仕入先が入力されていない限り、既定のでこの納入情報が取得されます。納入元仕入先が入力されている場合、同じ仕入先からの直接納入がある新しい明細には、既定のでこの納入情報が適用されます。
- 顧客の既定の住所は、新しい受注オーダーに既定の設定されます。オーダー明細が追加されると、納入先住所が取得されます。納入先住所を変更すると、質問メッセージが表示されます。ユーザーがはいを選択した場合、照合された納入先住所を持つ既存のオーダー明細は既定情報オプションの設定に関係なくヘッダの納入先住所で更新されます。ユーザーがいいえを選択すると、既定情報オプションが有効な明細のみ、ヘッダの納入先住所で更新されます。オーダー明細に供給コード社内購買オーダ直送または購買オーダ直送があり、紐付購買オーダーが作成され、明細の既定情報が有効になっている場合、紐付購買オーダーの変更を複製し、変更要求を送信するオプションが複製ダイアログに表示されます。明細の既定情報が有効になっていない場合、紐付られた購買オーダーに変更が反映され、反映ダイアログは表示されずに変更要求が送信されます。
- オーダーに購買オーダーに紐付けられた明細があり、顧客の PO 番号または参照フィールドが変更されると、紐付購買オーダーに変更を複製し、変更要求を送信するための複製ダイアログが表示される場合があります。これらのフィールドがいつ複製されるかについての詳細な説明は、[EDI/MHS メッセージについて] に記載されています。
- 以前のオーダーを複製する場合、ドキュメント テキストを除くヘッダの情報のみが新しく作成されたオーダーにコピーされます。新しいエントリのすべての情報は、保存されるまで更新できます。
- 納入確認必要オプションを有効にすると、すべてのオーダー明細で納入確認が必要になります。
- 納入確認必要および売上原価の認識を納入確認時まで遅延のオプションが両方とも有効の場合、売上原価は納入確認時に登録されます。
- 販売グループ設定確認オプションが有効の場合、不可またはオプションのいずれかのステータスの販売グループの品目のみがオーダーに追加されます。
- 納入確認必要および販売グループ設定確認のオプションが両方とも有効の場合、「必須」または「オプション」のいずれかのステータスの販売グループの品目のみがオーダーに追加されます。
- 顧客が受注オーダー/オーダ詳細タブのJINSUI請求書インジケーターを有効にしている場合、受注オーダー ヘッダレコードを保存すると請求書セクションが自動的に有効になります。これは、受注オーダー明細を入力する際に、特定の明細の税込合計金額が JINSUI 請求書の最大金額 (会社ページで指定) を超過できないことを意味しています。