CRM または SRM パネルにメールを保存する

説明

このアクティビティは、 Outlook から IFS CRM/SRM にメールを保存するために使用されます。メール本文と添付ファイルは IFS ドキュメント管理に保存されます。Outlook で既存のメールを選択/開き、IFS CRM/IFS SRM タブに移動します。CRM/SRMに保存をクリックします。メールを保存すると、ビジネス メールを関連するリード/アカウント/仕入先およびビジネス アクティビティまたはビジネス案件にリンクできるダイアログが表示されます。リード/アカウント/仕入先を検索し、ビジネス メールへの参照として追加する必要があるアクティビティと案件を選択します。

前提条件

• IFS Outlook アドイン (CRM または SRM パネル) がインストールされている必要があります。
• 添付ファイルとメール本文の HTML を保存するには、CRM/SRM 既定値にドキュメント クラスとドキュメント フォーマットを定義する必要があります。また、メール本文の HTML と添付ファイルの保存も CRM/SRM 既定値ページで有効化される必要があります。

システムへの影響

このアクティビティの結果として、ビジネス メールが作成され、受信者がビジネス メールへの参照として接続されます。