このアクティビティは、資格認定プロセスのさまざまな段階を通じてリードを処理ために使用されます。正しい資格認定プロセスが使用されていることを確認して、プロセスを確定します。プロセスが確認されるか、リードのステータスが仕掛に変更されると、資格確定プロセスタブは、リードページに表示され、各ステージに記載されているアクションを実行できます。
アクションを選択します。データエントリが必要な場合は、データ入力をクリックして、必須フィールドを更新します。アクションの一部としてアクティビティを作成する場合、ビジネスアクティビティを作成をクリックします。必要に応じて、他の参照を入力します。承認が必要な場合は、右クリックして「承認要求」をクリックします。適切なアクセス権を持つユーザーがアクションを承認する必要があります。自動的に更新されていない場合は、アクションを完了に設定します。