同期アクティビティをリンクする

説明

このアクティビティは、アクティビティを Outlookカレンダのイベントにリンクするために使用されます。Outlook イベントの変更は同期アクティビティに同期されます。Outlook で一つのカレンダの項目を選択/開きます。IFS CRM/IFS SRMタブに移動し、アイコンをクリックして CRM パネルまたは SRM パネルを開きます。出席者リストで、アポイントメントの主催者をクリックします。アクティビティのリード、顧客、または仕入先を選択するか、すべてのデータを表示というオプションを選択してすべてのレコードを表示します。ビジネスアクティビティのリストで、リンクするアクティビティをクリックし、アポイントメントへのリンクをクリックします。

前提条件

• IFS Outlook アドイン (CRM または SRM パネル) がインストールされている必要があります。
• 現在のユーザーは、選択したカレンダの項目の主催者である必要があります。
• 現在のユーザーは、ビジネス アクティビティの主要代表者である必要があります。

システムへの影響

このアクティビティの結果として、ビジネス アクティビティが Outlook のイベントにリンクされます。