新しいリード、仕入先要求、またはアカウントレコードを入力する場合、同じレコードがデータベース内に既に存在する可能性があります。このような状況では、新しいレコードは重複として扱われる可能性があります。重複チェックは、バックグラウンドで自動的に実行され、データベース内に存在する類似のレコードを識別する処理です。
このアクティビティは、レコードが重複として識別された場合に何が起こるかを定義するために使用されます。すべてのユーザーに対してデフォルトのアクションを設定できますが、特定の販売担当者に対して異なるアクションを指定することもできます。
アカウントは複数の異なるページから作成できるため、アカウントのデフォルトのアクションは販売担当者にのみ適用され、他のユーザーには適用されません。同じ理由により、アカウントの重複チェックアクション設定では「重複を表示」アクションは使用できません。さらに、「通知を表示」アクションは、販売担当者による使用が制限されているため、購買や購買品目などのCRM以外のページでは使用できません。
規則の重複チェックページでは、重複検索で使用するさまざまなルールを追加/編集できます。デフォルトで納入されるルールがいくつかあります。
このアクティビティには前提条件はありません。
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