このアクティビティは、CRM パネルのリードまたはアカウント、またはSRM パネルの仕入先に対してビジネス アクティビティを入力するために使用されます。Outlook でメールまたはカレンダ項目を一つ選択/開き、CRM または SRM パネルを開きます。受信者リストで、アクティビティを作成する先方担当者の横にある三つのドットをクリックします。アクティビティを作成をクリックします。先方担当者の詳細ページで、+ アイコンをクリックし、アクティビティを作成をクリックします。必要なデータを一般タブに入力してください。選択した先方担当者はアクティビティのメイン先方担当者になりますが、先方担当者タブで追加や編集ができます。現在のユーザーはアクティビティの主要代表者になりますが、販売担当者タブで他の 販売担当者を追加することもできます。既存の機会をアクティビティにリンクすることもできます。
IFS Cloud ウェブで表示を選択すると、IFS Cloud Web でアクティビティを開くことができます。アウトルック会議作成を選択すると、アクティビティと同じ説明、時間、出席者を持つ Outlook 会議を作成できます。Outlook 会議はアクティビティの情報を使用して作成されますが、会議への変更はアクティビティに同期されないことに注意してください。ビジネスメールを作成または接続オプションを有効にすると、メールはアクティビティを参照してビジネスメールとして保存されます。メールに対してビジネスメールがすでに作成されている場合は、アクティビティにリンクされます。アウトルック会議作成とビジネスメールを作成または接続オプションは、アクティビティがメールから作成された場合にのみ表示されます (カレンダ項目からは表示されません)。
受信者リストまたは詳細ページから販売担当者のビジネス アクティビティを作成することもできます。アクティビティを作成をクリックし、どのリード、アカウント、または仕入先に対してアクティビティを作成するかを選択します。あなたが販売担当者である接続を選択できるようになります。その他の必要なデータを 一般タブに入力してください。
このアクティビティの結果として、リード、アカウント、または仕入先のビジネス アクティビティが入力され、選択された受信者がビジネス アクティビティの先方担当者として追加されます。