このアクティビティは、CRM プロセスのテンプレートを作成するために使用されます。多数のステージを含むプロセステンプレートは、新しい販売またはリード資格プロセスを作成するときに使用されます。処理タイプフィールドがCRM プロセス テンプレートページにあり、テンプレートから作成されたプロセスをビジネス案件に使用するか、リードに使用するかを定義します。それぞれのフィールドにテンプレート ID と説明を入力します。オプションで、有効開始日と有効終了日を入力します。
テンプレートにステージを追加します。ステージは、テンプレートから作成されたプロセスに継承されます。テンプレートの最初のステージを入力すると、システムがステージ番号を自動的に 10 に設定されます。後続の行では、ステージ番号は、以前に保存された最高のステージ番号より十大きい番号に自動的に設定されます。オプションで、デフォルト値を変更できます。
受注確率(%)フィールドで、ビジネス案件またはリードがこのステージに到達したときに取得する確率を選択します。強制確率オプションが有効になっている場合、プロセステンプレートからの確率が使用され、ユーザーは値を変更できません。オプションで、ステージの指示を入力します。
このアクティビティには前提条件がありません。
プロセステンプレートが作成され、CRMプロセスページで使用できます。