重複チェックは、リード、アカウント、仕入先要求の重複レコードの作成を防ぐために使用されます。
重複チェックは、新しいリード、仕入先要求、またはアカウントレコードが作成されると自動的に実行されますが、レコードの作成後に手動でトリガーすることもできます。
構成されたのルールのセットに基づいて、重複チェックは、データベース内に存在する類似のレコードを識別し、構成されたアクション設定に基づいてさまざまなアクションを実行します。様々なアクションのオプションは次のとおりです:
重複チェックのコンフィギュレーションは二つのページで行います。アクションセットアップの重複チェックページでは、リード、仕入先リクエスト、アカウントなどの各オブジェクトのデフォルトアクションを設定できます。同じページで、特定の販売担当者に対して異なるアクションを指定することもできます。規則の重複チェックページでは、重複検索で使用するさまざまなルールを追加/編集できます。デフォルトで納入されるルールがいくつかあります。