販売管理では連絡先、会議、電子メールが重要であり、多くの場合はこれらが Outlook で管理されます。販売担当者は Outlook で多くの時間を費やしており、そこを通じて日常タスクを操作したいと考えています。Outlook アドイン「CRMパネル」を使用すると、販売担当者は複数の日常タスクを Outlook で直接実行できます。CRM パネルを使用すると、連絡先、アクティビティ、案件に関する業務を操作できます。CRM パネルを使用して、Outlook からIFS Cloudに電子メールを保存できます。Outlook から離れる必要がある場合は、 IFS Cloud Web への前後関係駆動型ナビゲーションがあるため、適切な連絡先、アクティビティ、機会などに直接アクセスできます。
CRM パネルは、強調表示されたメールの受信者リストまたは予定の出席者リストに基づいており、 IFS Cloudからのデータを表示します。名前をクリックすると、連絡先のより詳細なビューに移動します。受信者/出席者が IFS アプリケーションに存在しない場合は、CRM パネルで連絡先として登録できます。連絡先を編集すること、電話や携帯電話で通話すること、メールを送信することもできます。メールの内容に基づいて新しいアクティビティまたは案件を作成し、強調表示されたメールをアクティビティまたは案件に添付します。詳細ページでは、連絡先の最新のアクティビティ、商談、ビジネス メールを表示およびフィルタリングすることもできます。さまざまなセクションの折りたたみ/展開をして CRM パネルで追加情報を表示すること (表示するセクションを設定)、または IFS Cloud Web に移動してそこで作業を続行することをします。
CRM パネルでは、販売担当者として連絡先、アクティビティ、案件の概要も確認できます。受信者/出席者リストで自分の名前をクリックすると、販売担当者の詳細ページに移動します。
CRM への保存は、メールをIFS Cloudに保存するために使用されます。ハイライトされたメールはビジネスメールとして保存され、送信者と受信者が参照として接続されます。
送信と保存は作成モードから利用できます。CRM パネルは作成モードで使用でき、メールの作成時にIFS Cloudで連絡先を検索できます。予約処理の時にも利用できます。
CRM パネルは、Microsoft のテクノロジとプラットフォームに基づいて構築されています。Microsoft Office アドインを使用すると、Office アプリケーションを拡張し、Office ドキュメント内の内容を操作できます。Office アドインは、ブラウザー内で Web ページで実行できるほぼすべての操作を実行できます。これは、Word、Excel、PowerPoint、OneNote、Project、Outlook 用に構築することが可能です。CRM パネルは Outlook でのみ使用できます。IFS CRM パネルはIFS Cloud Web と同じコントロールを使用せず、その代わりに Microsoft 関連のライブラリ (Microsoft Fluent UI フレームワーク) を使用します。CRM-Panel はさまざまなプラットフォームで利用できます。プラットフォームの特性に応じて、プラットフォーム間で機能や特徴に若干の違いがあります。