ビジネス アクティビティでは、現在の潜在的な顧客や仕入先とのやり取りに関する情報を入力し、保存できます。ビジネス アクティビティは、訪問、プレゼンテーション、製品デモなどの将来のイベントを計画するために使用できるだけではなく、通話、電子メール、チャットなどの完了したアクションを記録するためにも使用できます。
新しいエントリの最初のステップは、ヘッダ セクションを入力することです。接続タイプは、アクティビティがリード、アカウント、仕入先要求、または仕入先に登録されているかどうかを定義します。アクティビティ タイプは、アクティビティが会議、タスク、通話、チャット、または電子メールのいずれであるか指定します。CRM/SRM既定値ページの有効なアクティビティ タイプ設定では、販売担当者によってビジネス アクティビティが手動で作成されるときに使用できるアクティビティタイプを定義します。チャットなどのその他のアクティビティ タイプは、ワークフローまたは統合とのやり取りを記録するアクティビティを自動的に作成する場合のみ使用されます。
接続タイプとアクティビティタイプは、ビジネス アクティビティページと一部のフィールドの表示を制御します。
ビジネス アクティビティ サブ タイプは、アクティビティのタイプに関する追加情報を提供するために使用できます。ビジネス アクティビティ サブ タイプページでは、サブ タイプを追加し、どのアクティビティのタイプを使用するかを定義します。特定のサブタイプのアクティビティを読み取り専用として設定する必要であるかどうかを選択するオプションもあります。チャットなどの過去のやり取りを記録するためにアクティビティが自動的に作成される場合、読み取り専用オプンが選択されたサブ タイプで、アクティビティが手動で変更されるのを防ぐことができます。
デフォルトでは、アクティビティは未開始状態になります。ステータスは、後で関連コマンドを使用して変更できます。新しいエントリの次のステップは、販売担当者と連絡先を指定することです。現在のユーザーに関連する販売担当者が主要代表者フィールドに取得され、販売担当者セクションにレコードが追加されます。