購買オーダー明細を入力する
説明
購買オーダー (PO) は、注文ヘッダと 1 つ以上の注文明細で構成されます。ヘッダが計画済ステータスになると、購買オーダー明細を作成できます。
購買オーダー/品目明細タブで入力された品目は購買品目として入力されている必要があります。品目番号のない品目、つまり番号なし品目を購買する場合は、購買オーダー/品番なし明細タブを使用します。
購買価格の比較を確認したい場合は、品目番号を入力するとすぐに確認できます。行を選択して価格比較をクリックします。開いたダイアログで、価格比較に使用する購買数量を入力します。
購買オーダー明細が受注オーダーに接続されている場合は、明細を選択して構成品受注オーダをクリックすることで受注オーダー情報を表示できます。これは、(受注オーダーに基づいて) 仕入先に品目を送り、 (購買オーダーに基づいて) 注文した品目を仕入先が製造できるようにする場合に適用されます。受注オーダーは、外部サービス注文や購買交換注文にも使用され、メンテナンス、修理サービス、または交換のために品目を仕入先に送ることができます。
プロジェクト接続が存在する場合、プロジェクト ID が注文の詳細タブで、新しい購買オーダー明細をそのプロジェクトに接続する必要があります。購買オーダーヘッダにプロジェクト ID が指定されていない場合、新しい購買オーダー明細は、プロジェクト固有の調達オプションが有効になっているプロジェクト設定パラメータ他の PO 明細が他のプロジェクトに接続されていない場合にのみ、ページに表示されます。
注文の詳細タブでプロジェクトが定義されている場合、リリース済み状態にある購買オーダーに対して購買オーダー明細を入力することはできません。ただし、新規購買オーダー明細は、購買要求明細を通じて作成できます。
イントラスタットレポートに含める非在庫購買品目明細については、EU 内取引対象オプションを有効にする必要があります。このオプションは、品目行に税関統計番号または購買グループがなくても手動で選択できます。関税統計番号は、EU 内取引対象オプションを有効にしている間、品目に関連する購買グループから取得されます。また、EU 内取引対象オプションを有効にした後で手動で入力することもできます。正味重量の値がなくても EC 内取引リポートを生成することは可能ですが、関税統計番号フィールドに値が設定されている必要があります。
購買オーダーの数量または日付が変更された場合、この変更を動的注文処理 (DOP) 注文に複製することができます。更新すると数量/入庫予定日購買オーダー明細のフィールドで、変更を反映ダイアログが開きます。しかし、変更要求を送信オプションは効果がなく、選択しても DOP には適用されません。
更新したい場合は接続された DOP 注文のフィールドで、更新数量完了予定/変更完了予定日はいをクリックします。
注釈:現在の DOP 注文に複数の供給注文が接続されている場合、メッセージが表示され、複製は実行されません。アラームエントリも作成されます。
いいえをクリックすると数量と日付の不一致を反映するアラームが作成されます。
購買オーダー明細を作成する場合:
- 特定の品目の超過納入許容枠が購買品目ページでは、許容枠パーセンテージはそれに関連付けられた関連購買グループから取得されます。
- 購買品目と接続された購買グループの両方に超過納入許容枠が指定されている場合は、購買品目に定義された値が考慮されます。
- 購買要求 (PR) を介して PO が作成されると、PR に指定された値が取得されます。
- 超過納入許容枠は、PO に手動で入力できます。
- PO で指定された超過納入許容枠率を変更することができます。
注釈:追加原価の金額を直接入力すると、追加コスト純額/現在または追加コスト税込金額/通貨フィールドでは、追加原価タイプコマンドを使用して追加原価の詳細を入力することはできません。
顧客所有品目の入庫のために購買オーダー明細が作成されると、システムによって仕入先と顧客間の接続が参照され、使用可能な場合はその明細にデフォルトの所有顧客が設定されます。購買オーダー明細を保存する前に、所有者フィールドに所有顧客を入力または変更する必要がある場合があります。顧客品目取得値が顧客に対して処理される場合、使用される取得値レベルに応じて、購買オーダー明細の単位が初期見積部品取得値として使用されることがあります。
外部修理注文の場合は、追加情報を入力する必要があります。 注釈:外部サービス用の購買オーダーでは、購買オーダーヘッダで注文コード6 (外部サービス発注) を選択する必要があります。
- 外部委託サービスタイプフィールドでは該当するサービス タイプを入力するか、値のリストから選択します。
- 外部サービスタイプの完全な名前は、修理発注タイプ名称フィールドに自動的に表示されます。
- シリアル番号フィールドに、シリアル番号が追跡されている場合は、外部サービスに送付する品目のシリアル番号を入力します。
- ロット番号フィールドで、ロット/バッチ追跡されている場合は、外部サービスに送付する品目のロット/バッチ番号を入力します。
- 記録を保存します。
注釈:修理品目を仕入先に送る前に仕入先ローンを取得したい場合は、このページを続行する必要があります。購買オーダー入力フローの一部である仕入先借入アクティビティの説明を参照してください。
- 供給チェーン注文分析をクリックして紐付受注オーダー、ショップ注文、DOP 注文、および接続されたサイト内注文を表示します。
前提条件
- 購買オーダー ヘッダが入力され、保存されている必要があります。
- 購買品目を入力する必要があります。
- 購買品目の供給タイプは、購買のみまたは購買とレンタルに設定する必要があります。
- 品目番号を入力するときにアソートメントを参照する場合は、アソートメント構造を定義する必要があります。
- 通常、正しい納入情報が購買オーダー明細に取得されるように、サプライチェーン関係に対して仕入先チェーンパラメータが定義されている必要があります。外部仕入先の場合は、仕入先からサイトへの供給チェーンパラメータページでパラメータを定義します。社内仕入先の場合は、サイト間サプライチェーンパラメータページでパラメータを定義します。
- パーツの条件コードを指定する場合は、品目ページの一般的タブで条件コードが有効になっている必要があります。この機能は、ロット/バッチおよびシリアル追跡品目に対してのみ使用できます。
- 納入パターンを使用する場合は、システムで設定しておく必要があります。
- 有償/無償 (コンポーネント品目) 機能を使用する場合は、システムにその機能が設定されている必要があります。
- 自己請求機能を使用する場合は、仕入先側でこの機能が設定されている必要があります。
- 購買オーダー明細が保証データを継承するには、まず仕入先に接続された購買品目の保証データが存在している必要があります。
- 購買品目ラインを使用して請負業者にサービスを注文する場合、契約業者オプションは品目に対して有効にする必要があります。この品目を使用して注文明細を入力すると、契約業者オプションは自動的に有効になります。
- 技術コーディネーターを使用する場合は、テクニカルコーディネーターページでコーディネーターの詳細を技術コーディネーターとして入力する必要があります。
外部修理注文の場合、他にもいくつかの前提条件が適用されます。
- 購買品目は購買品目または仕入先別購買品目ページで販売品目として定義されている必要があります。
- 仕入先は、仕入先または仕入先別購買品目ページで顧客として定義されている必要があります。
- 仕入先と品目の関係のデフォルトの受信ケースは、仕入先別購買品目ページ検査情報タブで定義されている必要があります。(注記:返品されたサービス品目の到着を記録する際に、処理の後半で該当する受領ケースを指定することもできます。)
- 外部委託サービスタイプは、外部委託サービスタイプページで定義されている必要があります。
- 各外部委託サービスの価格は、仕入先別購買品目ページの外部委託サービス価格タブで定義されている必要があります。
- サイト/販売と調達ページの調達タブのサイトの購買コンポーネントメソッドは、有料/無料機能が利用可能にする受注オーダーに設定されている必要があります。
EC 内取引収集の場合、次の前提条件が適用されます。
- 正味重量そして関税統計番号フィールドを有効にするには、EU 内取引対象オプションを有効にする必要があります。
システムへの影響
- このアクティビティの結果として、注文明細が入力されます。注文明細のステータスは、リリース済になります。
- 購買オーダーヘッダの需要サイトと同じ需要サイトを持つ購買オーダー明細を手動で入力し、サプライチェーン関係が確立されると、システムは最初に見つかった項目から運送手段コード出荷を取得します。指定された運送手段コードは、次の項目で見つかります。(1) 仕入先契約、(2) サプライチェーンパラメータ例外、(3) 購買オーダーヘッダ。需要サイトが購買オーダーヘッダと異なる場合、システムは次のリストの最初の項目から運送手段コード出荷を取得します。(1) 仕入先契約、(2) サプライチェーンパラメータ例外、(3) サプライチェーンパラメータ、(4) 購買オーダーヘッダから継承。
- 購買オーダー明細を保存するときに、在庫品目の標準原価が不足している場合はメッセージが表示されます。このような場合は、見積資材原価を在庫品目/在庫棚卸コントロールタブに入力します。IFS/Costing を使用して標準原価を計算することもできます。
- システムは、購買品目とその仕入先の組み合わせに対して、または仕入先階層内で購買契約が設定されている場合、この特定の品目または仕入先分類に対する購買契約が存在するかどうかを確認します。そのような購買契約が存在する場合、合意された条件 (価格、割引、追加原価) は該当する購買契約から取得されます。有効な購買契約が複数存在する場合は、最も優先度の高い契約が使用され、複数の契約の優先度が同じ場合は、仕入先契約日が最新の契約が取得されます。
- システムは、購買品目の仕入先の設定で、仕入先からこの品目を受け取るときに通常どの所有区分タイプが使用されるかを確認します。このパラメータは、特定の仕入先から品目を受け取るときに、品目を会社所有品目、委託在庫、顧客所有品目、または仕入先貸出品目のいずれとして処理するかをシステムに示します。
- 課金/無償 (コンポーネント品目) 機能が有効化されている場合、注文コードは購買品となり、IFS/製造標準の製品構造が子品目とともに作成されます。コンポーネント品目は、購買オーダー明細コンポーネントページで自動的に取得されます。
- メンテナンスや修理サービス、または交換のために品目を仕入先に送るための外部修理注文を作成する必要がある場合は、無料の受注オーダーを使用して行うことができます。
- 手動ペギングが接続されている既存の購買オーダー明細で、数量の削減、予定入庫日の変更、条件コードの変更、または所有区分と所有者の変更を行おうとすると、まずペギングを変更するように通知されます。
- 購買オーダー明細が作成されると、仕入先に接続された購買品目に対して定義されているデフォルトの仕入先保証タイプが継承されます。
- 顧客買掛/自動仕入先請求オプションが仕入先に対して有効になっている場合、この仕入先に入力された各購買オーダー明細でパラメータがデフォルトとして設定されます。
- 集中購買管理処理を使用する場合、システムは、行に入力されたサイト (つまり、需要サイト) がヘッダのサイト (つまり、購買管理サイト) と同じかどうかを確認します。サイトが異なる場合は、システムはサイトの日付で需要サイトの集中基本情報を検証し、設定します。集中化された秩序ラベルを購買オーダーヘッダに追加し、品目価格ラベルを注文詳細タブの需要サイトまたは購買サイトに追加します。需要サイトに一元化された基本情報がない場合、品目的な価格は購買管理サイトになります。もし既定の税金を無視するがはいに定義されるサイトの場合には、購買オーダー明細明細にデフォルトの税金は追加されません。ヘッダサイトと行サイトが同じ金融会社に属していない場合、ヘッダに保存された転記指定情報は行に継承されません。
- 納入パターンを使用しており、購買オーダー明細が手動で入力されている場合、入力された日付が納入日に該当しない場合は、システム希望納入日が変更されます。希望納入日は、次のロジックに従って納入日数に合わせて変更する必要があります。
- 希望納入日が納入日である場合、システムは希望入庫日を維持します。
- 希望納入日が納入日でない場合は、前営業日に変更されます。
- 新希望納入日が納入日でない場合は、ステップ 2 に進みます。
- 購買品目に契約業者オプションを有効にすると、注文明細も請負業者の注文として更新されます。
- サイト > 出荷管理で購買管理フローの既定リモート倉庫が定義されている場合、オーダー明細の移動先倉庫 ID は、明細サイトの既定値を自動的に追加します。
- ユーザーは、購買品目の仕入先から排出量データを取得する品目明細を追加できます。これには、使用予定の品目に、排出データが定義された [仕入先別購買品目] が存在することが必要です。