リマインダーテンプレートを入力または変更
説明
このアクティビティは、以下を通じてリマインダーテンプレートを入力するために使用されます。督促状テンプレートページ。入力されたすべての顧客はリマインダーテンプレートにリンクされるべきです。リマインダーテンプレートは、未払残高に関するリマインダーを作成するために使用されます。顧客が初めて入力されると、デフォルトのテンプレートが提供されます。デフォルトテンプレートは1つだけ設定できますが、別のテンプレートに置き換えることができます。新しい顧客請求書が入力されると、顧客に入力されたリマインダーテンプレートが請求書に自動的にリンクされます。リマインダーテンプレートを変更しても、以前に入力された個々の請求書には影響しません。未処理の請求書に対してリマインダーテンプレートを更新する必要がある場合、この機能を以下で使用できます。顧客/支払いページ。定義したリマインダーテンプレートを使用して、未処理項目がリマインダー提案にどのように読み込まれるかについての指示を提供します。1つのリマインダーテンプレートに関連付けられたテキストとともに、最大99のリマインダー階層を接続できます。リマインダー印刷物の内容と構造に関する特定のニーズを満たすために、いくつかの印刷オプションを選択できます。
- に日数を入力します。遅延許容日数分野。の督促状作成トグルが自動的に有効になります。
- 有効にする期日前請求書これらがリマインダーに含まれる場合。有効にする顧客与信明細クレジット請求書が含まれる場合。有効にする督促状レベル最大に到達した請求書リマインダーテンプレートのリマインダー階層の最高数に達したすべての請求書を含めたい場合。有効にする利息発生額未払利息を表示する場合。
- しきい値を入力してください会計通貨での分割金額未処理項目の金額が閾値未満である場合は、状態「除外」に設定されて提案に読み込まれること。このフィールドを空白のままにすると、リマインダー提案が作成される際に「支払期日が未払いの分割金額」は確認されません。
- しきい値を入力してください下記の会計通貨での督促対象金額通貨ごとの未払合計金額とリマインダーテンプレートが閾値未満の支払者は、状態「除外」でリマインダー提案に読み込まれます。このフィールドを空白のままにすると、リマインダー提案が作成される際に「リマインダー未払い金額」は確認されません。
- で「新規」ボタンをクリックします。督促状レベルセクション。タイトルと次回リマインダーまでの最小日数を入力します。レベル0はシステムに入力されると自動的に与えられることに注意してください。レベルは、リマインダーテンプレートに含めるリマインダーの数に応じて、時系列でシステムによって設定されます。
- 使用回収レベル設定コマンドボタンで、状態を指定してどの顧客をリマインダー提案に読み込むかを指定します。除外そのレベルのために。この特定の顧客に対して回収レベルが達成された場合、会社は債権回収のルーチンを開始できます。
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- もしコレクションレベル有効になっている場合は、指定してくださいお客様からコレクションのアイデンティティドロップダウンリストは督促状予定から除外セクションで、その回収レベルのチェックを有効にします。
- 指定するレイアウトIDからのドロップダウンメニューを使用してリマインダーを印刷する際に使用されます。印刷オプションセクション。既存のリマインダーレイアウトの1つがデフォルトとして指定されている場合、それがデフォルトで表示されます。
- 有効にするAR担当者データ印字、支払者のARコンタクトの名前、電話、ファックス、およびメールがリマインダー報告書に印刷されるべきかどうか。支払者に対してARコンタクトが定義されていない場合は、以下でデフォルトとして選択されたARコンタクトが使用されます。 AR担当者ページはリマインダーに印刷されます。
- 有効にするメモを印刷請求書、クレジットアイテム、アカウント上の支払い、前払い、または差異アイテムのノートがリマインダーに印刷されるべきかどうか。
- 有効にする最高レベルのテキストのみ最高のリマインダー階層のリマインダーテキストのみを印刷するべきかどうか。下位レベルのリマインダーテキストはリマインダー報告書に印刷されず、リマインダー対象アイテムの実際のリマインダーレベルが報告書の行に印刷されます。
- 有効にする督促状テキストと手数料のクレジット明細を考慮する支払者のリマインダーにクレジットアイテムが含まれている場合、下位レベルのリマインダーテキストとリマインダーフィーを印刷したい場合。最高のリマインダー階層のデビットアイテムは、リマインダーレベルを引き下げるためにクレジットアイテムによって最初に差し引かれ、リマインダーテキストとフィーを印刷するために使用されます。これは、のみ有効にした場合に利用可能です。顧客与信明細。
前提条件
リマインダーテンプレートの入力には、IFS/Paymentがインストールされている必要があります。新しいテンプレートはいつでも入力できます。
システムへの影響
この入力の結果、新しいリマインダーテンプレートが未払いの顧客請求書および残高に対してリマインダーを送信するために使用できるようになります。新しいリマインダー提案が作成されると、リマインダーテンプレートに指定されたパラメータに従って、リマインダーテンプレートに接続された期限切れの未処理項目がリマインダー提案に読み込まれます。リマインダーは、印刷オプションで定義された内容と構造で印刷されます。