この活動は、新しい顧客を作成し、一般的な顧客情報(例:デフォルトの言語や国)を入力するために使用されます。既存の顧客に関する一般情報をコピーすることで、新しい顧客を作成することもできます。この必須タスクは、システム管理者または同等の担当者が実行する必要があります。
顧客カテゴリは4つあります;お客様、見込、最終顧客そしてその他の。タブはお客様選択された顧客カテゴリに応じて、ページは有効または無効になります。
顧客:このオプションが選択されている場合、すべてのタブが有効になります。顧客カテゴリをに変更する見込または最終顧客またはその他のは許可されません。
見込み客:このオプションが選択されている場合、のみ一般的な、住所/住所情報、住所/税コード、住所/書類送付先住所情報、住所/注文先住所情報、接触、コミュニケーションMethod、注文/一般、注文/その他顧客情報、価格グループ別価格表、注文/経費そしてCRM情報タブが有効になります。顧客カテゴリをから変更することは常に可能です。見込にお客様経由で顧客カテゴリ変更ダイアログ ボックス。顧客カテゴリの変更見込に最終顧客顧客に対して見積もりが存在しない場合は許可されます。
エンド顧客、その他:これらのオプションのいずれかが選択されている場合、のみ一般的な、住所/住所情報、接触、コミュニケーションMethodそしてCRM情報タブが有効になります。顧客カテゴリをに変更する見込またはお客様制限なく許可され、顧客カテゴリ変更ダイアログ ボックス。
異なる2社間でマルチサイト環境を運営していて、供給サイトから受信サイトに請求書を送信する際にINVOICメッセージを使用する必要がある場合、にあるフィールドに値を入力する必要があります。仕入先での自社IDエリア内の一般的な社内の仕入先と顧客の両方のタブ。
このアクティビティを実行するには、
この活動の結果、顧客の一般情報(デフォルトの言語や国コードなど)がシステムに利用可能になります。