アシスタントから見積を作成する

説明

見積りとは、入手可能な情報に基づいて計算された、製品、プログラム、またはプロジェクトの推定原価の概算です。見積りの目的は、既知の項目構成からの原価の積み重ねに基づいて、見積または契約の入札価格を確立することです。

見積りのリビジョンは、バージョンと項目レコードで構成されます。見積りは、見積りツリー構成に含まれる、さまざまな項目タイプの上位項目すべての販売価格を取得するために使用されます。手順のガイドとなるアシスタントを使用すると、見積りを作成できます。ユーザーアシスタントは 2 段階に分かれており、必須データとオプション データの両方をカバーします。それらはナビゲータまたは次の場所から起動できます:

• ビジネス案件の同じリビジョンに関連する案件明細の選択。リビジョンステータスは有効で、明細のステータスは未確認または確認済みである必要があります。
• 同じ販売見積に関連する販売見積明細の選択。販売見積明細の販売数量は 0 より大きく、ステータスは次のいずれかである必要があります。計画中またはリリース済パッケージ販売の品目タイプは、見積りでは対応できません。

見積りの作成には、主に次の 2 つの手順があります。

• ヘッダ情報を見積もる。完了すると、見積ヘッダーが保存されます。
• 項目を見積もる。複数の項目を追加する場合は、このプロセスを繰り返すことができます。見積りに追加される各項目レコードに対して、項目タイプを選択する必要があります。これらの各項目タイプは参照項目タイプに接続されており、ジェネリックそして製品追加の手順で入力する必須データとオプションデータを決定します。参照項目タイプは、見積ツリー構成の組立と、計算時に原価、不確実性、およびマークアップを処理する方法を制御します。非在庫部品タイプの販売部品のみジェネリック見積項目を作成できます。

前提条件

• 見積りを処理できるようにするには、会社が存在し、見積原価タイプの接続が確立されている必要があります。
• 見積会社の通貨コード レコードが存在する必要があります。
• レート タイプカテゴリが通常の既定の通貨レート タイプが存在し、参照通貨が見積会社の会計通貨と同じである必要があります。
• 見積項目タイプは、参照項目タイプへの接続を使用して確立されている必要があります。
• 顧客を見積りに関連付ける場合は、少なくとも 1 つの顧客レコードが存在する必要があります。

システム効果

このアクティビティの結果として、見積りのリビジョンが作成され、進行中ステータスになります。さらに、既定の原価バージョンが作成され、進行中ステータスになります。見積りでは、見積プロセス中にバージョンと項目に対して計算された原価数値が追跡されます。