項目タイプは顧客が定義しますが、参照項目タイプに接続する必要があります。参照項目タイプは、サブ項目が作業範囲にどのように影響するかを決定します。既存の参照項目タイプの 1 つは製品です。使用時に接続されるすべての顧客定義項目タイプに対して、ツリー構成内に製品項目を生成します。これは、見積入札管理の一部を製品見積管理として指定するための基礎となります。
製品の参照項目タイプに接続された項目タイプにおいて項目ヘッダーが作成された場合、見積の一部が製品に関連する原価の製品・見積・管理として表されます。
製品項目のコンポーネント記録は、コンポーネントタブに追加できます。ツリー構成内の製品項目のコンポーネントと原価に関連する情報の両方が含まれます。項目を構成するコンポーネントの原価の概要が表示されます。新しい項目ヘッダー記録が (手動、または製品構成のコピーで) 作成されると、このタブには、項目に接続されているコンポーネントごとに 1 行ずつ、自動的に行が表示されます。
ツリー構成内の項目の下にコンポーネントを追加しやすくするために、新しい記録を作成するオプションも存在します。見積構成のパラメーターは、ツリー構成の項目としてコンポーネント記録が表示されるかどうかを決定します。「有効にする」と「無効にする」の2つのオプションがあります。製造品目の場合は、常に有効化に設定されますが、購買品目については選択できます。有効にするを選択した場合、品目はツリー構成内の項目として表示され、その下に構成レベルを作成するオプションが表示されます。
品目タイプが製造業に設定された上で、手配可能なリビジョンが存在する場合、項目に定義された必要な日付に基づいて構成と手順リビジョンが取得されます。サブ項目が含まれている場合、これらは常に連番の最初の有効な代替に基づきます。構成のコピーも同様に機能します。記録を保存するときに、選択した構成リビジョン / 代替に基づいて製造品目のコンポーネントと工程が生成されます。副産物は見積では処理されず、見積構成の生成 / 作成時に除外されます。
品目タイプが購買品に設定された場合で、見積構成オプションが有効にするにセットされ、手配可リビジョンが存在する場合において、項目に定義された必要な日付に基づいて構成リビジョンが取得されます。不可能に設定されている場合、以下の可能な構成レベルは考慮されないため、構成リビジョンは取得されません。
損傷管理や品質の悪さなどの条件を考慮して、項目が廃棄された後、調整値の計算に使用する係数を設定することができます。仕損率は手動で入力でき、0 ~ 100 の比率で表されます。0 は廃棄が不要であることを意味します。
注文ごとに 1 回廃棄されるコンポーネント品目の固定数量を定義できます。これは資材の設定数量です。この値は、ツリー構成内の項目にコンポーネント明細を追加するときに、資材の廃棄がどのように計画されるかを決定します。
仕損率は、コンポーネントに対して比率として定義することもできます。これは、親品目の単位あたりにコンポーネント品目がどれだけ廃棄をされるかを示します。この値は、ツリー構成内の項目に資材行を追加するときに、資材の廃棄がどのように計画されるかを決定します。
生産する必要があるロットサイズに応じて異なる代替品を使用する必要がある場合は、製品構成および / または手順をロットサイズ ベースで設定できます。見積内で使用される製品に対してこのような設定が定義されている場合、競合シナリオが発生する可能性があります。最上位項目の数量はバージョンで処理されますが、作業範囲はバージョン間で共通であるため、バージョン間に含まれるコンポーネントや工程を区別するオプションがないため、競合が発生する可能性があります。品目部品がロットサイズ ベースの製品構成および / または手順で定義されている場合、代替は選択されたバージョンに必要な数量に基づいて選択されます。つまり、共通作業範囲の一部であるコンポーネントや工程のリストは、選択したバージョンに対してのみ正しいが、他の既存バージョンや将来のバージョンに対しては正しくない可能性があります。ロットサイズ ベースの製品構成および / または手順に対して常に正しい代替品を使用する要件がある場合は、次の 2 つのオプションがあります。
ロットサイズ ベースの製品構成および / または手順を使用して見積に製品が追加された場合、提案されるデフォルトのリビジョンと代替は必要な日付と必要な数量の両方によって影響を受け、リビジョンは必要な日付に基づいて選択され、代替は必要な数量に基づいて選択されます。必要な数量に対応する手配可能の代替が存在する場合は、既定オプションとしてその代替が提案されます。必要な数量に対応する暫定の代替が存在する場合は、項目記録を保存するために代替を選択するのはユーザーの責任になります。
コピー構成を使用する際の動作は、次の 1 つの例外を除いて製品項目の追加と同様です;
製造の品目タイプの製品項目の工程は、工程タブで定義できます。このタブでは、工程パラメーターと、工程の実行に関連する予測原価の両方を処理します。このタブでは、製品項目の新しい工程記録を作成できます。レベル原価は、選択したワークセンター、作業者クラス、および工程に指定された工程パラメーターに基づいて、工程記録を保存するときに計算されます。
工程は常に既存のワークセンターと作業者クラスに基づいて行われます。コピーされた製品構成と手順に原価を適用するために原価区分が使用されている場合、新しい工程のレベル原価が直ちに計算されます。これは、工程パラメータと、対応するワークセンターおよび作業者クラスの原価区分記録に定義された原価に基づいて計算されます。
原価区分がまったく適用されていない場合は、原価計算の実行時に、新規および既存の工程の原価が同時に計算されます。工程原価は、含まれるワークセンターと作業者クラスに対して定義された記録に基づく原価区分 1 に基づいて計算されます。
親項目が確認済みステータスに含まれていない限り、新規または既存のコンポーネント記録または外注工程の仕入先を選択または更新することができます。仕入先が定義されると、既存の価格階層に従って価格が取得されます。価格は、コンポーネントの場合は価格として提示されますが、外注作業の場合は、必要数量を考慮した工程の総原価として提示されます。コンポーネントの場合は、必要な数量を考慮したユニットあたりの直接材料費と総材料費を計算するために使用される仕入先価格です。仕入先価格は常に仕入先通貨で表示されますが、原価は見積通貨で表示されます。異なる通貨の処理とそれらの間の変換は、通貨処理階層に従って実行されます。
ユニットあたりの直接材料費を手動で更新する必要がある場合は、仕入先価格を更新することによって行われます。項目記録に仕入先が定義されている場合、単位あたりの直接材料費は直接編集できないようにロックされます。仕入先が接続されていない場合は、直接の更新が有効になります。外部工程の場合、仕入先価格を更新することのみが可能です。仕入先の価格が更新されると、資材または工程原価が自動的に再計算されます。通知するには、「マニュアル更新済」オプションを選択する必要があります。このオプションは、コンポーネントの仕入先価格が手動で更新されたことを示します。つまり、計算された合計原価は、仕入先に対して取得された元の価格に基づいていないことを意味します。
仕入先は、標準購買コンポーネントに対してバージョン処理されます。つまり、見積の異なるバージョンに対して異なる価格のさまざまな仕入先を定義することが可能です。バージョンごとに異なる仕入先を選択するオプションは、同じ見積でコンポーネントと外部工程の原価を差別化する方法です。サイト間で処理されるコンポーネントは例外です。サイト間で供給されるコンポーネントについては、仕入先を更新できません。仕入先の更新は作業範囲の変更を意味するため、許可されます。見積のバージョンを作成しても、作業範囲の変更には対応できません。バージョン処理は、同じ作業範囲での原価の蓄積を区別する方法です。作業範囲の変更に対応する要件がある場合は、見積の新しいリビジョンを作成する必要があります。したがって、既存のサイト間供給記録をある内部仕入先から別の内部仕入先に変更したり、内部仕入先から外部仕入先に変更したりすることはできません。仕入先を更新する必要がある場合は、前提条件となる仕入先を含む新しいコンポーネント記録を追加できるように、記録を削除する必要があります。作業範囲はすべてのバージョンで同じである必要があるため、この作業が必要です。
仕入先は、標準購買コンポーネントのバージョンで処理されます。つまり、見積の異なるバージョンに対して、異なる価格のさまざまな仕入先を定義することが可能です。バージョンごとに異なる仕入先を選択するオプションは、同じ見積もりでコンポーネントと外部工程の原価を区別する方法です。親項目が確認済みステータスにない場合に限り、バージョンの仕入先を設定 / 更新することができます。
サイト間で供給されるコンポーネントは、2 つの方法で処理できます。これは複数サイト計画品目または標準購買コンポーネントと見なしてください。品目が複数サイトで計画されていることを示す複数サイト計画品目の設定があります。それは内部サイト間の接続と複数サイト品目構成の確立を定義します。この設定は、内部仕入先が購買品目に接続されている場合にのみ使用でき、記録を保存する前にのみ更新できます。選択すると、計算を実行するときに原価とマークアップの累積が累積されます。見積構成の供給サイト項目の累積変動原価は、需要サイトでのサイト間購買項目の直接材料費と等しくなります。複数サイトの計画品目の設定が選択されているサイト間購買項目の仕入先を更新することはできません。仕入先の更新は作業範囲の変更を意味するため、許可されます。見積のバージョンを作成しても、作業範囲の変更には対応できません。バージョン処理は、同じ作業範囲での原価の蓄積を区別する方法です。作業範囲の変更に対応する要件がある場合は、見積の新しいリビジョンを作成する必要があります。したがって、既存のサイト間供給記録をある内部仕入先から別の内部仕入先に変更したり、内部仕入先から外部仕入先に変更したりすることはできません。仕入先を更新する必要がある場合は、前提条件となる仕入先を含む新しいコンポーネント記録を追加できるように、記録を削除する必要があります。作業範囲はすべてのバージョンで同じである必要があるため、この作業が必要です。
もし複数サイト計画品目レコードを保存する前に設定が選択解除されている場合、サイト間供給品目は標準購買品目として処理されます。つまり、供給サイトでの可能な構成は考慮されず、代わりに保存時に取得され、計算の実行時に組み込まれる仕入先価格になります。このシナリオでは、サイト間で供給される品目は、バージョンごとにさまざまな仕入先を選択できるオプションを備えた標準購買品目として扱われます。
参照項目タイプに接続された項目タイプの場合製品コンフィギュレータ品目を上位項目として、また標準品目のコンポーネントとして含めることが可能です。
コンフィギュレータ品目が最上位項目として定義されている場合、コンフィギュレーションを作成するためのオプションは 2 つあります。
コンフィギュレーションID に基づいてコンフィギュレーションが作成されると、ツリー構成に項目が生成されます。各項目は、関連するコンフィギュレーションID で定義されたコンフィギュレータ部分を表します。どのレベルでもコンフィギュレーションを更新できます。項目のコンポーネントタイプは、既存に修正済みですが、コンフィギュレーションID への接続は維持されます。見積内の各コンフィギュレーションは個別の項目として扱われるため、互いに独立して更新できます。販売規則については考慮されません。品目転送を実行するには、すべてのコンフィギュレータ品目に新しい品目番号を割り当てる必要があるため、これは問題ありません。標準品目ではどのレベルでもコンフィギュレータ項目を持つことは禁止されているため、新しい品目番号が必要です。見積内でコンフィギュレーションおよび販売規則を処理できないため、コンフィギュレータ品目の転送もサポートされていません。
コンフィギュレーションID に接続すると、開始点に戻ってコンフィギュレーションを編集できるようになります。コンフィギュレーションを編集すると、コンポーネントと工程に関するすべての更新が削除され、コンフィギュレーションID に基づいて構成が再生成されます。
構成と原価をコピーする際に、コンフィギュレータ品目を表す品目番号とコンフィギュレーションIDを選択することができます。これにより、コンフィギュレーションの完了ステータスが取得されます。コンフィギュレーションに関連するコンポーネントと工程は、選択した項目にコピーされます。
コンフィギュレータ項目については、常に受注生産のシナリオが考慮され、コピーされたコンフィギュレーションには可能な品目原価計算は適用されません。
在庫評価方法が標準原価に設定され、在庫品目原価レベルがコンフィギュレーションごとの原価に設定されている場合、コンフィギュレーション ID に含まれる特定のコンポーネントと工程の原価に基づいて見積構成原価を決定する要件があります。つまり、品目原価計算から原価を取得することができません。これは、コンポーネント使用率と工程使用率に基づく原価区分計算で表される平均ではなく、指定されたコンフィギュレーションID の特定の要件が原価であるためです。原価を適用するオプションを選択した場合、定義原価区分は工程原価の計算にのみ使用されます。定義された原価区分とは関係なく、既存の価格階層に従って、定義された仕入先のコンポーネントの購買価格が取得されます。
製品の転送を実行するには、コンフィギュレータ品目を表すツリー構成内の項目のすべての品目番号を更新する必要があります。これは、ツリー構成が標準品目の構成を表すようになったため、品目が同時に標準かつコンフィギュレータ可能になることができないという要件です。
コンポーネント、労務費、作業者とワークセンター原価に関する原価偶発性を処理するフィールドは、以下の場所に存在します;
原価偶発性は、本質的に不確実であると考えられる原価に値を追加するためのオプションです。原価の偶発性を定義するには、比率または固定値のいずれかの 2 つのオプションがあり、正の値と負の値の両方を使用できます。これは、見積結果に悪影響を及ぼす可能性のある予期しない原価変動を補うための支援として考慮されるものとします。
追加原価に予備原価を加算することはできません。これらの原価は、合計見積価格の一部となるように原価計算に含まれるだけです。追加原価とは、販売の有無に関係なく企業が支払わなければならない原価です。これらは繰り返し発生する原価であるため、おそらく安定しており、したがって原価の偶発性は低い、つまり処理の必要性はごくわずかであると見なすことができます。
計算を実行すると、推定される上位項目の最終的な合計原価を取得するために、原価の予備値がツリー構成の上流に累積されます。これは、項目の合計レベル原価が、そのサブ項目に定義された原価コンティンジェンシーに基づいて積み上げられることを意味します。原価コンティンジェンシーは最下位レベルで定義できるため、ツリー構成内のアイテムに接続されたオブジェクトに追加された原価コンティンジェンシーは上流で累積されます。
製品原価計算の見積計算は、固定された原価タイプ セットに基づいて行われます。具体的には、機械、労務費、資材、外注費、機械間接費 1、機械間接費 2、労務間接費、資材間接費、物流間接費、外注費、一般間接費そして追加費用です。
プロジェクト原価要素は、見積コストをさらにグループ化するために使用されます。見積原価タイプとプロジェクト原価要素の接続は、見積原価タイプ接続ページで行われます。例えば、もし労務費を作業者と労務間接費の両方を見積原価タイプのプロジェクト原価要素として接続した場合、見積原価計算の出力で、労務費と労務間接費の両方が労務費としてグループ化されます。
見積には資材、納入、一般諸経費を追加することも可能です。製造品目の総原価に一般諸経費が加算されます。購買品目の直接材料原価には、納入経費と資材間接費の両方が加算されます。納入経費は購買品目のレベル原価として追加され、資材経費は購買項目が消費される製造品目のレベル原価として追加されます。
品目の標準ロットサイズがゼロの場合、注文原価計算が実行されます。工程段取時間は、合計必要数量に対して 1 回だけ考慮され、標準ロット間接費は合計必要数量に対して 1 回だけ追加されます。標準ロットサイズがゼロより大きい場合、品目の単位原価計算が実行され、その値に必要な数量が掛けられて合計原価が算出されます。
品目原価から継承された原価も、原価バケット原価タイプに基づいてプロジェクト原価要素に割り当てられます。標準ロットサイズの品目の場合、品目原価の単位原価が直接使用され、必要な数量を乗じて合計原価が算出されます。標準ロットサイズの品目の場合、品目原価の原価区分に基づいて原価が再計算されます。
ワークセンターと作業者クラスの原価は、その項目の必要な日付に基づいて製造から取得されます。通貨換算レートは、代わりに、有効開始日と有効終了日のバージョンに基づいて取得されます。
確認済みステータスのすべてのバージョンに対して、新しい商談または販売見積を作成できます。作成された案件明細または見積明細は、対応する成果物明細に紐付けられます。成果物明細に基づいて作成された案件明細は、常に未確認ステータスに設定され、販売見積明細は常に計画中ステータスに設定されます。
既存の品目番号を表す成果物明細の場合、可能な主要な販売品目が既定値として提案されますが、必要に応じて値のリストを使用して別の品目を選択することもできます。主要な販売品目が存在しない場合は、ユーザーは値を入力するか、値のリストを使用して販売品目番号を選択できます。
販売見積を作成することが目的である場合、納品明細を続行するための販売品目を定義することが条件となります。これは、販売見積では存在しない品目を処理できないためですが、ビジネス案件では可能です。つまり、納入品目が既存の品目を表す場合は販売品目を定義する必要があり、存在しない品目を表す場合は販売品目タイプを持つ販売品目を定義する必要があり在庫品目が確立されなければなりません。その結果、対応する上位項目のコンポーネントタイプは修正済みに更新されます。つまり、既存の品目ですが、構成が変更されています。これは、販売部分が確立されると、上位項目の在庫部分が作成されるためです。
販売品目が存在しないか空白のままになっている場合は、主要な販売品目も削除し、存在しない品目として作成された明細でビジネス案件を作成することになります。もちろん、差異化物明細に対して販売品目を定義すれば、ビジネス案件を創出することも可能です。
既存のビジネス案件または販売見積明細に基づいて見積を作成すると、新規見積アシスタントには、見積の作成時に確立された成果物明細と、対応する案件明細への接続が表示されます。これは、既定バージョンが確認済の場合、推定プロセスが開始される前から接続が既に存在していることを意味しています。
既存のビジネス案件または販売見積明細に基づいて作成された見積に新しい上位項目が追加された場合、後続の更新にもこれらが含まれます。つまり、同じビジネス案件のリビジョンまたは見積書の作成に使用されたオリジナルとしての販売見積に対して、新しいレコードが作成されます。これは、以前から接続がある明細の原価と価格の値が更新されることを意味します。見積作成後に追加された上位項目については、新しい案件または確認済み計算の見積明細に基づいて作成されます。
追加された上位項目を表す新しい成果物明細のサイトが元の明細と比較して異なる場合、新しい販売見積が確立されます。