この概要説明では、サプライ チェーンと製造における販売コンフィギュレータ機能性 (CTO、注文に合わせて構成) 機能の目的と使用方法の概要を簡単に説明します。
販売コンフィギュレーターは、コンフィギュレーションプロセス中に販売担当者または顧客を支援するガイドです。ユーザーには、可能な組み合わせ、有効な値、情報メッセージ、および自動的にアタッチまたはデタッチされた値が提示され、正しいコンフィギュレーションが実行され、オプション値を持つ選択されたすべての特性が相互に互換性があることが保証されます。つまり、要求に応じて正確な要件を満たすコンフィギュレーションを作成することになります。
見込み顧客と協力することで、会社が提供する機能、オプション、利点を強調するように設計された、完全かつ簡潔で正確な製品コンフィギュレーションを作成できます。正しく設定することで、間違った/無効な部分を構成するリスクを最小限に抑えることができます。
このコンフィギュレーションでは、販売見積や受注オーダーの生成時に常に最新の製品情報が使用されるため、営業担当者にとってメリットがあります。これによってオーダーの受付が簡素化され、営業担当者は部品が不正確に構成されないことを確信できます。また、専門スタッフではないスタッフでも (または顧客であっても) 、販売規則の設定に関する知識がなくてもコンフィギュレーションを入力できるようになります。
販売規則を使用することで、完全なコンフィギュレーション (コンフィギュレーション展開中に計算または導出された追加値) をバックオフィス規則で生成できる (バックオフィス規則についてを参照) 、もしくは仕入先に送付されることが保証されます。
IFS 販売コンフィギュレータ機能性を使用する際の基本は、コンフィギュレーション部品の基本情報を取得することです (設定についてを参照) 。IFS/CTO で製品ラインを設定した後に IFS 販売コンフィギュレータを実行する決定を行った場合でも、部品の販売規則を追加した後で IFS 販売コンフィギュレータを直接使用できます。
販売コンフィギュレータを使用すると、IFS 受注構成 (CTO) 機能性を使用して構成するときに、バックグラウンドの販売規則エンジンとして IFS 販売コンフィギュレータをオンライン モードで実行できるようになります。販売規則エンジンと接続、構成された部品に対して IFS 受注オーダーで設定された価格処理に基づいて、注文と見積の価格を計算することもできます。
販売規則がコンフィギュレータ部品とリビジョンに接続されている場合、作成モードまたは編集モードでページを開くと、販売規則エンジンが自動的に実行されます。コンフィギュレーション内の特性またはオプション値が変更されると、すべてのアクティブな販売規則が連番に実行されます。販売規則の段取に応じて、販売規則では、たとえば、特性/オプションを添付、分離、または使用不可に設定できます。販売規則が実行されると、このページのコンフィギュレーション セクションによって特性やオプション値が自動的に追加または削除されます。
必要に応じて、コンフィギュレーションが変更されるたびにどの販売規則が実行されるかを確認するための販売規則ログ記録を利用できます。ログ記録には、欠損値、無効な値、欠損数量、非表示の特性に関する情報が含まれます。
販売規則を接続すると、販売規則ログ記録が品目の販売規則からアクセスされる構成のテストページまたは販売規則をテストするためのページの品目の販売規則に表示されます。これは、生産で使用できるようにするためにリリース済のステータスに昇格させる前に設定をテストする必要がある場合に役立ちます。そのテストを実行するには、品目コンフィギュレーション リビジョンはどのステータスでもありえます。販売規則をテストするために構成のテストページを使用する場合、テストされるのは販売規則です。つまり、価格は表示されず、価格詳細ダイアログは有効になりません。
各ユーザーごとに設定する必要はありません。販売規則のロジックと設定は、コンフィギュレーション販売規則の基本情報において集中して処理されます。
構成された部品の注文受付機能性と統合されたメディア ライブラリ機能性を使用して、より詳細な仕様を含む見積書や注文確認書を生成することもできます。構成された部品、または選択された特性やオプションに画像やテキストが関連付けられている場合は、見積または注文確認報告に印刷できます。
コンフィギュレーションを部分的に保存し、後でコンフィギュレーションを続行することも可能です。保留ステータスが利用可能で、例えば、コンフィギュレーションが完了しているが、承認手順を経るまで注文をリリースできない状況において使用できます。この状況では、ユーザーはステータスを保留に設定できます。ユーザーによって、保留ステータスから完了にステータスは手動で設定できます。それによって、生産または購買のためのリリースの準備が整います。
IFS Cloudで販売規則を使用する際には、次の用語が重要になります。
販売規則の設定は、条件とアクションという 2 種類の規則で構成されています。条件とアクションを操作するときは、コンフィギュレーション ファミリに関連するさまざまなデータ値にアクセスできます (コンフィギュレーションについてを参照) 。
条件ルール
条件を使用すると、特定のコンフィギュレーション値または値の範囲に基づいて選択基準を決定する論理式を定義できます。たとえば、条件を使用して、コンフィギュレーション値に基づいてアタッチまたはデタッチを実行するかどうかを決定できます。式は、プログラム的な IF/THEN ステートメントと同様に、方程式の形式でブール論理として表現されます。式が true の場合は、アクションコードが実行されます。式が false の場合、アクションコードは実行されません。条件がない場合 (条件なし) は、アクションが常に実行されることを意味します。
たとえば、コンフィギュレーション中に国として米国が選択された場合にアクションが実行される販売規則条件を定義できます。条件はCOUNTRY = USとなります。ここで、COUNTRY はコンフィギュレーション特性であり、US は品目の個別のオプション値です。コンフィギュレーションでUS が指定されている場合、販売規則のアクションがコンフィギュレーション内で実行されます。必要に応じて、AND/OR演算子と括弧を使用して複数の条件を組み合わせて、国 = 米国、身長 > 4000のような、より複雑な明細書を作成することもできます。
販売規則の条件を定義するときに、次のデータ値を使用できます。
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データ値 |
説明 |
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値 (オプション値) |
評価されたコンフィギュレーションの他の値 (値 1または値 2) と比較される値です。 |
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特性値 (特性) |
この特性の値は他の値 (値 1または値 2) と比較されます。 |
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特性数量 |
この特性の量は他の値 (値 1または値 2) と比較されます。 |
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式 |
販売規則の式によって計算および取得された値です。式の結果は、販売規則でユーザーが入力した別の値と比較したり、コンフィギュレーションからの別の特性値と比較したりできます。 |
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組合せ規則 (機能) |
組合せテーブルから返される値。コンフィギュレーション特性値は、組合せテーブルの比較値として使用できます。取得した値は、さまざまな販売規則の組み合わせに使用できます。 |
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オーダー情報 |
販売規則の評価中に使用される、接続された注文から取得された値です。使用できる値は次のとおりです: |
データ値のオーダー情報/変更後特性 ID の説明:
値 1 が「変更後特性ID」、値 2 が「特性A」である条件「オーダ情報」の販売規則が使用されている場合、販売規則は「特性A」が手動で変更された (値または数量が変更された) 場合にのみ実行されます。「特性A」が別の販売規則によって変更された場合、販売規則は実行されません。
注意: 次の販売規則検証中に「特性A」が手動で変更されない場合、ルール アクションで以前に設定されたフラグは適用されなくなります。これは、以前に「変更後特性 ID」機能を使用して添付された特性 (必要に応じて添付) が、次の販売規則検証中に必須として設定されなくなり、ユーザーまたは他の販売規則によって手動で変更できることを意味します。
利用不可に設定されていた特性も利用可能にリセットされます。
アクション規則
これは、実行する 1 つ以上のアクションを定義するために使用されます。アクションは、条件ルールに基づいて、つまり条件が true と評価された場合に実行されるコマンド形式の規則です。
たとえば、必須またはオプションの特性に、添付された特性の値や数量を添付することができます。離散特性の数量は式で計算することもでき、可変特性の場合は、手動で入力する代わりに特性の値を計算できます。
ルールの条件が true と評価されるたびにアクションが実行されます。販売規則の一部として、次のアクション タイプを定義できます。
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アクションタイプ |
説明 |
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利用不可 |
指定された特性またはオプションをコンフィギュレーションで選択できないように指定します。特定の項目はコンフィギュレーション中に値一覧ピッカーに表示されず、ユーザーが指定された項目を手動で追加しようとするとエラーが発生します。 |
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利用可能 |
指定された特性またはオプションをコンフィギュレーションで選択可能なものとして指定します。ユーザーはコンフィギュレーションに項目を手動で追加することができ、コンフィギュレーション中に項目は値一覧ピッカーにも含まれます。 |
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接続必須 |
特性の特性数量を、式を使用した計算または組合せテーブル (数量タイプ) の値によって設定する予定の場合は、コンフィギュレーション変更のたびにこのアクション タイプが実行されるため、アクション タイプ「接続必須」を使用することをお勧めします。 |
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接続任意 |
アクション タイプ「接続任意」は、特性にオプション値がない場合にのみ実行されます。つまり、特性の数量が式/組合せテーブルの値によって設定されている場合、コンフィギュレーションで特性にオプション値がある場合、数量は更新されません。 |
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接続解除 |
指定された特性またはオプション値をコンフィギュレーションから切り離します。ベース品目の特性が必須特性として設定されている場合、値が存在する場合はオプション値が削除され、特性はコンフィギュレーション内に残ります。 |
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メッセージ |
ユーザーに表示されるメッセージ ボックスを生成するユーザー定義のメッセージです。利用可能定義済みメッセージは、値一覧ピッカーから選択できます。メッセージは、停止タイプに関連付けられていない限り、ユーザーに一度だけ表示されます。 |
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可組合せ規則 |
このオプションでは、一緒に使用できる特性のセットとそのオプションに応じて、コンフィギュレーション中に有効な特性値のみが値一覧に表示されます。組合せテーブルは、基本品目の特性リビジョンごとに定義されます。使用される組み合わせタイプは可です。 |
| 不可の組合せ | このオプションでは、一緒に使用できる特性のセットとそのオプションに応じて、コンフィギュレーション中に値一覧ピッカーに無効な特性値が表示されません。組合せテーブルは、基本品目の特性リビジョンごとに定義されます。使用される組み合わせタイプは不可です。 |
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停止 |
販売規則を停止し、コンフィギュレーションの完了を停止します。「停止」アクションは、計算や組合せ規則を実行する前の基本的なオプション値の検証に役立ちます。 |
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外部 |
特定のカスタム定義機能をトリガーするアクション タイプです。カスタム機能の例としては、コンフィギュレーション中にすべての変数値を最も近い整数に丸めるものがあります。 |
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値タイプ |
説明 |
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値 (オプション値) |
特性のオプション値として付加される値です。 |
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特性値 (特性) |
この特性からの値はオプション値として添付されます。 |
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特性数量 |
この特性からの数量がオプション値として付加されます。 |
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式 |
この販売規則の式によって計算および取得された値は、特性の値として使用されます。 |
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組合せ規則 (機能) |
この組合せテーブルから返される値は、特性の値として使用されます。 |
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オーダー情報 |
販売規則の評価中に使用される、接続された注文から取得された値です。使用できる値は次のとおりです: |
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量タイプ |
説明 |
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値 (オプション値) |
特性の数量として付加される値です。 |
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特性値 (特性) |
この特性の値は、特性の数量として添付されます。 |
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特性数量 |
この特性からの数量は、特性の数量として添付されます。 |
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式 |
この販売規則の式によって計算および取得された値は、特性の数量として使用されます。 |
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組合せ規則 (機能) |
この組合せテーブルから返される値は、特性の数量として使用されます。 |
IFS Cloud で販売規則を作成する際のガイドラインとして、次の情報を使用できます。
さらに、販売規則を使用してコンフィギュレータ部品を設定およびメンテナンスをする際には、次の機能を念頭に置いておくと役立ちます。
企業が特定のコンフィギュレーション品目の販売規則の一部またはすべてを削除する場合は、販売規則の無効フラグを使用して削除できます。構成された品目に接続されているすべての販売規則が無効になっている場合、販売規則はトリガーされず、ユーザーは各特性とオプションを追加して手動でコンフィギュレーションを処理する必要があります。手動コンフィギュレーションの処理方法については、 CTO の標準 IFS ソリューション シナリオとプロセスの説明に記載されています。