このアクティビティは、1 つのアカウントを別のアカウントにマージするために使用されます。アカウント CRMページから重複レコードに移動しアカウントをマージをクリックしてアカウントをマージアシスタントを開きます。まず、マスター レコード、つまり重複レコードをマージするアカウントレコードを選択します。重複が見つかった場合は、それらがリストされ、いずれかのアカウントを選択できます。重複が特定されていない場合は、 「全レコードを表示」オプションを有効にしてすべてのアカウントを表示できます。
次の手順では、重複レコードのどの情報をマスター レコードにマージするかを選択できます。アカウント情報、住所、通信方法、連絡先のオプション ボタンが用意されており、各エントリを選択してマスターアカウントに含めることができます。
「マージ」をクリックすると、マスターレコードが変更され、重複レコードは削除されます。
アカウントレコードは非顧客レコードである必要があります(つまり見込客、最終顧客、その他)。これは、顧客カテゴリのアカウントが、顧客を編集できないステータスの販売見積などの異なるオブジェクトタイプに接続されている場合に発生する複雑さを回避するためです。
アカウントレコードは、リード、ビジネスアクティビティ、ビジネス案件、販売見積、サービス見積、販売契約、見積などの他のオブジェクトに接続しないでください。
マージ処理が完了すると、重複したアカウントレコードは削除されます。重複レコードの選択済情報はマスターアカウントに転送されます。