CRM 情報を入力する

説明

このアクティビティは、顧客の CRM 情報を入力するために使用されます。CRM 情報セクションでアカウントタイプ、潜在顧客、ロイヤルティなど、顧客に関する一般的な CRM 情報を入力します。顧客の担当者を追加するには代表者グループから追加をクリックまたは、代表者セクションに新しい行を追加します。

前提条件

システムへの影響

特定の顧客について、一般的な CRM 情報と販売担当者情報が追加され、表示できるようになります。