このアクティビティは、新しいアカウントヘッダを作成し、デフォルトの言語や国などの一般情報を入力するために使用されます。アカウントに関する CRM および販売関連の情報を入力することもできます。
アカウントカテゴリには、顧客、見込客、最終顧客、その他 4 つのカテゴリがあります。アカウントタイプフィールドを使用すると、必要に応じてアカウントをさらに指定できます。これらのカテゴリのアカウントは、アカウント - CRMページまたは新規連絡先アシスタントで作成できます。アカウントが新規連絡先で作られた場合アシスタントでは、テンプレートを使用して見込み客と顧客を作成できます。
注釈:ログオンユーザーに接続している人物が販売担当者として指定されている場合、その人物がデフォルトの主要代表者となります。
このアクティビティの結果として、アカウントが作成されます。