ビジネス案件を入力する
説明
このアクティビティは、ビジネス案件に参入するために使用されます。ビジネス案件機能は、見積やオーダーの前段階です。既存顧客や見込み顧客のビジネス案件を登録できます。
前提条件
販売担当者は、ビジネス代表者ページで接続する必要があります。
システムへの影響
このアクティビティには、以下のシステムへの影響があります。
- ビジネス案件が生まれます。ビジネス案件を保存すると、案件番号が自動的に表示されます (手動で入力していない場合) 。ビジネス案件ヘッダーは、未確認スターテスを受け取ります。
- ビジネス案件を入力すると、現在のユーザーに接続されている販売担当者が主要代表者として追加されます。