ビジネス案件明細から販売契約を作成する

説明

商談の 1 つ以上の明細が販売契約に関係する場合、これらのビジネス案件明細から販売契約を作成できます。ビジネス案件ページで明細を選択して販売契約作成をクリックします。販売契約作成情報を更新するためのダイアログが表示されます。

ビジネス案件に関する入手可能なすべての情報を使用して、販売契約が作成されます。ビジネス案件のステータスが仕掛に更新されました。
元のビジネス案件への参照は、販売契約のヘッダと明細に保存されます。また、ビジネス案件では、販売契約への参照がヘッダと明細に保存されます。
アクティブなリビジョンのすべての商談明細によって、新しい販売契約項目明細が生成されます。商談明細部分が販売部分である場合、販売契約項目部分も販売部分に接続されます。商談明細が異なるサイトに属している場合は、サイトごとに 1 つの販売契約が作成されます。