オブジェクトから販売見積書を作成する
説明
このアクティビティを使用して、 CRM ビジネス オブジェクト構成のノードから新しい販売見積を作成します。
前提条件
- CRM ビジネス オブジェクト構成が作成されていること。
- 見込客または顧客のカテゴリのアカウントを入力する必要があります。
- ユーザーは、ユーザー別サイトページのサイトに接続する必要があります。
- 使用するコーディネーターは、コーディネーターページに追加されている必要があります。
システムへの影響
販売見積ヘッダが作成され、 CRM ビジネス オブジェクト構成に接続されます。