ビジネス案件がオーダーにつながる場合、ビジネス案件から受注オーダーを作成できます。ビジネス案件ページで受注オーダ作成をクリックします。追加情報を入力するための受注オーダ作成ダイアログが表示されます。オーダータイプ、サイト、希望納入日、計画済またはリリース状態の受注オーダーを登録するかどうかを入力する必要があります。この情報は必須です。
このアカウントでは、以前は将来実際の顧客として再分類する必要があります。アカウント - CRMページのカテゴリが顧客に変更され、受注オーダーの作成を完了するために必要な追加情報を入力する必要があります。
もし、一覧 - アソートメント限定で販売オプションを有効にすると、顧客は限定された品揃えに関連する品目の販売のみに制限されます。少なくとも 1 つのビジネス案件ラインに、顧客の限定された品揃えに関連付けられていない品目がある場合、受注オーダーを作成することはできません。