このアクティビティは、既存のビジネス案件ヘッダーからビジネス案件スナップショットを作成するために使用されます。ビジネス案件スナップショットは、ビジネス案件の進展を定期的に記録するために使用され、パターンや傾向などを分析するために使用できます。
時間オフセット (日数) パラメーターを使用して過去の日付のスナップショットを作成することが可能です。これは、たとえば、スナップショットが毎月作成され、販売担当者が月末にビジネス案件を更新または作成しない場合に役立ちます。月末以降に前月分の新規案件が入力された場合は、案件の開始日を前月の日付に編集することができます。スナップショットの作成は、たとえば月末から 3 日後に 3 日間のオフセットで実行されるように設定できます。これにより、開始日が 3 日より前のビジネス案件のみが含まれます。
システムは、実行日に時間オフセット (日数) を加算してスナップショット日付を計算します。この実行日が商談開始日と比較されます。
月末後にビジネス案件ヘッダーに加えられた変更は、現在の月に適用され、上記のシナリオに含まれるスナップショットにも組み込まれることに注意してください。
スナップショットの日付よりも前の開始日を持つユーザーが紐づけられた会社に対して、ビジネス案件ヘッダーが存在する必要があります。
開始日がスナップショット日付よりも早い案件ヘッダーを使用して、選択された会社のビジネス案件スナップショットが作成されました。
同じスナップショット日付を持つ案件のスナップショット明細は 1 つしか作成できません。同じ会社の複数のバックグラウンド ジョブが同じ日付のスナップショットを作成しようとすると、失敗します。同じ日付の新しいスナップショットを作成する必要がある場合、ユーザーは既存のスナップショットを削除できます。
完了および取消済ステータスのビジネス案件ヘッダーにはスナップショットは作成されません。