このアクティビティは、見込み客を候補客または顧客に変換するために使用されます。同時に、取引アカウントに対して商談と、オプションでアクティビティを作成することもできます。見込み客が既存のアカウントに対して登録されている場合、このアクティビティは見込み客を商談に変換し、オプションでアクティビティを追加するためにのみ使用されます。
見込み客を変換するには見込み客ページで見込み客の変換をクリックします。オプションで、テンプレート顧客を使用できます。テンプレートからリードの市場を上書きしたい場合は、会社フィールドの値リストから会社を選択し、オーダ関連データを上書きオプションを有効にします。テンプレートから住所関連情報をコピーしたい場合は、テンプレートから住所関連情報の転送オプションを有効にします。これにより、納入税、ドキュメント税、オーダー先住所情報、顧客のサプライチェーンマトリックスなどの情報がテンプレートからデフォルトの納入先住所にコピーされます。
リードが入力され、保存されている必要があります。リードに対して既定言語と国を入力する必要があります。
リードは見込み客または顧客に変換されます。もし、変換されたリードを削除オプションCRM/SRM の既定値ページが選択されると、リード レコードは削除されます。既存のアカウントに対して登録されたリードは削除されません。
案件と、オプションでアクティビティが作成されます。