アカウント検索

説明

このアクティビティを使用して、リードとアカウントを検索し、特定のリードまたはアクティビティとのやり取りの概要を取得します。以下に、アカウント検索 Widget を使用するいくつかの方法を示します。

• アカウントまたはリードを検索:widget を使用して、特定のアカウントまたはリードを検索します。
• アカウントまたはリードのビジネス アクティビティ:特定のアカウントまたはリードに関するすべてのビジネス アクティビティを表示するには、[アクティビティ] アイコンをクリックします。リスト内の 1 つのレコードを選択してアクティビティの概要を取得し、[詳細] に移動してビジネス アクティビティの詳細ページを表示します。
• アカウントのビジネス案件:アカウントのすべてのビジネス案件を表示するには、[案件] アイコンをクリックします。リスト内の 1 つのレコードを選択して案件の概要を取得し、[詳細] に移動してビジネス案件の詳細ページを表示します。
• アカウントの販売見積:見積アイコンをクリックすると、アカウントのすべての販売見積が表示されます。リストから 1 つのレコードを選択して見積の概要を取得し、[詳細] に移動して販売見積の詳細ページを表示します。

前提条件

• アカウント情報はすでにシステムに含まれているはずです。

システムへの影響

N/A