販売代表者用の IFS.ai Copilot は、顧客関係の管理と CRM タスクの合理化を支援します。以下に説明するように、一般的なユーザー クエリとタスクを支援するいくつかの定義済み関数が用意されています。
次のページで IFS Cloud Copilot を開くと、販売代表者用の IFS.ai Copilot が自動的に有効化されます。
CRM 関連のページには、ユーザーが関連するクエリを作成できるようにガイドする定義済みのプロンプトが含まれています。これらのプロンプトは IFS.ai Copilot の一部ではありませんが、上記の CRM ページと統合されています。これらは、Copilot が支援できる利用可能なクエリとユース ケースについての洞察を提供します。
販売代表者用の IFS.ai Copilotは、次のクエリとユース ケースをサポートしています。
このクエリは、年間収益が最も高い上位顧客/アカウントのリストを提供します。デフォルトでは、クエリは上位 5 つをリストします。
ユーザーが長期間連絡を取っていない顧客の詳細を返します。結果は、最終連絡日とアクティビティの種類別にグループ化されます。
販売処理を進める前に保留中のアクションを含むビジネス案件のリストを返します。
販売処理の最終段階にある、クローズできるビジネス案件のリストを返します。
このクエリは、指定された顧客の連絡先の詳細を返します。
名前と関連情報とともに、まだ連絡されていないリードを返します。
今後の通話と会議のリストを提供します。
推定される機会価値と確率に基づいてビジネス案件のリストを返します。このリストには、ユーザーが指定した期間 (今月、四半期、または今年) におけるこれら 2 つの基準の合計重量が最も高い上位 5 つの案件が強調表示されます。
競合他社の名前と、その競合他社に負けた案件の頻度を取得し、具体的には指定された案件と同じ案件タイプと市場をターゲットにします。
指定された顧客に関連付けられた案件、アクティビティ、ビジネス メールの詳細を取得します。
指定された顧客に対して、ステータスが仕掛または受注済のビジネス案件明細の詳細を返します。
不一致を含むビジネス案件のリストと、それぞれの不一致の理由を返します。