リードを使用すると、潜在顧客に関する情報を入力して保存できます。リード会社、連絡先、住所に関する情報を保存できます。リードに販売担当者を割り当て、アクティビティを作成することもできます。重複チェックを使用すると、新しく入力されたリードがデータベース内の別のリードまたはアカウントと重複しているかどうかを検出できます。リードが重複していることがわかった場合は、情報をマージしてリードまたはアカウントを修正できます。リード レコードをマージすると、対応するリード情報がデータベースから削除されます。
入ってくるリードは、新しいに案件に変換できるように、選別して育成する必要があります。リード選別処理は、リードを育成するためにチームが実行する一連のアクションです。これは、マーケティング チームと販売担当者をリード育成の段階に導く、構成可能な処理です。新しいリードが認定されると、見込み客または顧客に変換できます。同時に、新しいアカウントに対して新しい案件と、オプションでアクティビティが作成されます。CRM/SRM 既定値ページには、リードがアカウントに変換されたときにリードを削除するかどうかを制御する設定があります。
既知の見込み客または顧客からの問い合わせや新しい潜在的な取引を評価したい場合は、既存のアカウントと連絡先に対してリードを登録できます。取引が承認されると、新しい案件に変換できます。