オーダー - 顧客売掛明細
説明
このアクティビティは、顧客売掛明細を参照または印刷するために使用されます。顧客売掛明細には、明細書がオーダされた日付時点での、会社の未決済 (未払い) の顧客トランザクションがすべて記載されます。顧客売掛明細は、顧客に接続された売掛/買掛一覧テンプレートを使用してレポートを生成することにより、売掛一覧としても使用できます。
顧客売掛明細が印刷されると、 AR 顧客担当者に接続された詳細と出力メディア (印刷、 E メール、 Fax 送信、 XML) に基づいて、各顧客に情報が送信されます。
レポートをオーダするには、AR レポート ページで利用可能な顧客売掛明細レポートを選択し、レポートの選択条件を入力します。顧客売掛明細レポートを売掛一覧として使用する場合は、売掛/買掛一覧テンプレート使用オプションを選択します。
前提条件
このアクティビティを実行するには、顧客売掛明細ダイアログで指定された期間中に会社と顧客の間で行われたトランザクションの記録が、システム内に存在している必要があります。
出力メディアを使用して顧客売掛明細を送信するには、次の前提条件を満たす必要があります。
- レポートはナビゲータからオーダする必要があります。
- IFS/Print Server および IFS/Connect がインストールされている必要があります。
- Print Server Archiving を有効にする必要があります。
- PDF_REPORT_CREATED イベントを定義して有効にする必要があります。
- 顧客売掛明細を E メールで送信する場合は、顧客/連絡手段タブの連絡手段フィールドで E メールを選択し、それぞれの顧客の値フィールドで受信者の E メール アドレスを指定します。顧客の AR 顧客担当者は、顧客/入出金タブの値の一覧を使用して入力する必要があります。また、顧客/支払タブから出力メディア タイプとして E メールを選択します。
- 顧客売掛明細を Fax で送信する場合は、会社/連絡手段タブの連絡手段フィールドから Fax サーバを選択し、会社の値フィールドでFax サーバを指定します。顧客/連絡手段タブでは、連絡手段として Fax を選択し、受信者の Fax 番号をそれぞれの顧客の値フィールドで指定する必要があります。顧客の AR 顧客担当者は、顧客/入出金タブの値の一覧を使用して入力する必要があります。また、顧客/支払タブで、出力メディア タイプとして Fax 送信を選択します。
- 顧客売掛明細を XML ファイルで送信する場合は、顧客/連絡手段タブで連絡手段と、それに該当する値を追加します。顧客の AR 顧客担当者は、顧客/入出金タブの値の一覧を使用して入力する必要があります。顧客/支払タブで、出力メディア タイプとして XML を選択します。
システムへの影響
| 売掛/買掛一覧テンプレート |
システムへの影響 |
| 使用済 |
顧客確認明細書レポートは、顧客/入出金タブ ページで確認明細書テンプレートが指定されている顧客に対して生成されます。このレポートは、顧客売掛明細レポートの 2 部のコピーで構成されています。 |
| 未使用 |
顧客売掛明細レポートは、顧客売掛明細ダイアログで指定された期間中に会社がトランザクションを行ったすべての顧客に対して生成されます。 |
顧客売掛明細の印刷時、
- 選択された出力メディアが E メールまたは Fax 送信 の場合、システムは出力メディアに基づいて各顧客にレポートを配布します。
- システムは、出力メディアが印刷であるすべての顧客に対して、単一の PDF ファイルを生成します。
- システムは、出力メディアが XML であるすべての顧客に対して、単一の XML ファイルを生成します。
- 出力メディアと言語に応じて、レポート アーカイブ ページに個別の PDF ファイルが作成されます。