承認テンプレートは、ドキュメント リビジョンや設計品目リビジョンなどのビジネスオブジェクトに割り当てられます。これにより、オブジェクトの承認ルートページ (ドキュメント リビジョンの場合は [ドキュメント リビジョン/承認] タブ、設計品目リビジョンの場合は [設計品目リビジョン/承認ルート] タブ)、または [添付パネル/承認プロセス] ページで編集できる承認ルート一覧が自動的に生成されます。各承認ステップには、ステップを承認するために登録された 1 人または複数の個人/グループを指定できます。つまり、複数の個人/グループが同時にオブジェクトを承認できる並列承認ルートの使用が可能になります。並列承認ルートを作成する場合は、同じステップ番号で個人/グループが異なる複数の行を挿入します。
ステップは順番に承認される必要があります。前のステップが承認されていない場合、次のステップは承認できません。ルートステップが承認されるとイベント サーバーが通知を送信するため、ドキュメントの責任者を通知の最初の受信者とするのが実用的です。
ビジネスオブジェクトの承認プロセス全体は、添付パネル/承認プロセス ウィンドウで管理できます。一部のビジネスオブジェクトには、ワークフローを容易にするために同じデータを管理できる独自のタブが含まれています。例えば、ドキュメント承認ルートを [ドキュメント リビジョンルート] タブで管理できるドキュメントがあります。
一覧 - 承認ページには、すべてのビジネスオブジェクト上のすべてのユーザーの現在の承認手順が表示されます (例:オーダーの変更、ドキュメント、プロジェクト予算などが入力されている場合)。「 一覧 - 承認」ページを使用して、複数のステップを承認/拒否できます。このページに入力すると、すべてのユーザーに関連付けられている現在の承認ステップが表示されます。
ログインしているユーザーの現在の承認ステップをすべて表示するには、次の高度なクエリを使用します。これを保存済みクエリとしてユーザープロファイルに保存すると、ユーザーはアプリケーションにログインするたびに承認ができるステップを簡単に確認できます。
(PERSON_ID = '#PERSON_ID#' または &AO.Document_Group_Members_API.Member_Of_Group(GROUP_ID, '#PERSON_ID#') = 'TRUE')
作成中:承認されたステップの前には、新しいステップを挿入できません。承認ルートにレコードを挿入できるユーザーについては、いくつかの制限があります。これらの制限は、オブジェクトに対して設定されたユーザーアクセスによって部分的に制御されます。例えば、ドキュメントでは、ドキュメントへのアクセス権がない限り、承認ルートに個人/グループを追加できません。
変更、削除:すでに承認されたステップの変更/削除はできません。承認ルートでレコードを変更/削除できるユーザーについては、いくつかの制限があります。これらの制限は、オブジェクトに対して設定されたユーザーアクセスによって部分的に制御されます。例えば、ドキュメントへのアクセス権がない場合、ドキュメント内の承認ルートにおける個人の更新/削除はできません。
承認:承認は、ドキュメントとビジネスオブジェクトに対して実行できます。
拒否:承認は拒否される場合があります。
手順テンプレート:手順プロファイルによって識別される一連の承認ステップです。手順テンプレートは、基本情報内で管理されます。
承認ルート:ドキュメント リビジョンの要件に合わせて調整された一連の承認ステップです。