このアクティビティを使用して、顧客または見込み客を契約に追加します。契約ヘッダが作成されると、 1 人以上の顧客を契約に追加できます。契約が締結されていない限り、顧客の代わりに見込み客を入力できることに注意してください。
請負業界では、複数の異なる会社が同じ契約に入札するのはごく普通のことです。これは、外注契約業者が同じ契約に対して複数の契約業者に入札を提出できる可能性があることを意味します。問合わせ、入札の各段階ですべての契約 (顧客) を追跡できる必要があります。外注契約業者が契約を獲得すると、顧客は 1 社だけになります。
顧客の与信が停止している場合でも、販売契約では引き続き使用できます。ただし、契約で与信停止設定が明示的に上書きされない限り、与信停止された顧客に契約を付与することはできません。
顧客または見込み客に契約固有の通信先や請求書の住所がある場合は、これを販売契約の顧客レコードに追加できます。