Diese Aktivität dient zum Erstellen einer Rechnungsvorschau, um die Fakturierung von Services durch Arbeitsaufgaben/Arbeitsaufträge zu initiieren. Verkaufspositionen können bei Bedarf basierend auf bestimmten Kriterien für die Fakturierung zusammengeführt werden. Wenn die Option „Nach Verkaufsartikel zusammenfassen“ aktiviert ist, wird das Preisgültigkeitsdatum auf den Verkaufspositionen automatisch in die Zusammenführungskriterien aufgenommen. Die Option �Nach Transaktionsdatum gruppieren� kann verwendet werden, wenn die für den Standort verwendete Preisfindungsmethode entweder das Systemdatum oder das Auftragsdatum ist. Anschließend wird die Gruppierung der auf dem Verkaufsartikel basierenden zusammengeführten Positionen durch Berücksichtigung des Transaktionsdatums zusammen mit dem Preisgültigkeitsdatum durchgeführt. Aber es wird für die Einrichtung des Lieferdatums irrelevant, da sowohl das Preisgültigkeitsdatum als auch das Transaktionsdatum auf der Verkaufsposition gleich sind. Daher ist die Zusammenführung gleich, unabhängig davon, ob sie ausgewählt ist oder nicht.
Wenn der alternative Kunde in der Verkaufsposition ein externer Kunde ist, ist der Status der Verkaufsposition auf Fakturierbar voreingestellt Kunde für einen internen Kunden auf Nicht fakturierbar vordefiniert.
Andernfalls können alle Verkaufspositionen fakturiert werden, die bei der Ausführung und Rückmeldung von Arbeitsaufgaben generiert wurden. Im Allgemeinen wird davon ausgegangen, dass Aufgaben vor der Fakturierung rückgemeldet werden müssen. Diese darf jedoch überschrieben werden, und Verkaufspositionen einer freigegebenen Aufgabe dürfen fakturiert werden.
Die Rechnungsvorschau wird aus dem Arbeitsauftrag mit dem Aktionsbefehl „Rechnungsvorschau/Rechnungsvorschau erstellen“ erstellt.
Die Rechnungsvorschau kann auch über den Assistenten „Rechnungsvorschau erzeugen“ für einen bestimmten Kunden und Standort erstellt werden.
Hier findet keine Zusammenführung statt:
Um diese Aktivität durchzuführen, ist Folgendes erforderlich: