Manuelle Kreditprüfung
Erläuterung
Diese Aktivität wird verwendet, um eine Kreditprüfung manuell durchzuführen. Informationen der Kreditüberwachungsgruppe sind nicht für die Durchführung einer manuellen Kreditprüfung an einem einzelnen Standort erforderlich. Für die standortübergreifende Auftragsabwicklung kann der Kredit des externen Kunden manuell über den internen Kundenauftrag des Lieferstandorts geprüft werden.
Wenn die manuelle Kreditprüfung durchgeführt wird, erfolgen diese Prüfungen:
- Ob der Kunde im Kunden-Datensatz mit einer Kreditsperre belegt ist.
- Ob der Wert aller offenen Aufträge und ausstehenden Rechnungen (wenn IFS Rechnungswesen verwendet wird) das Kreditlimit des Kunden übersteigt.
- Ob der gesamte überfällige Betrag (der auch die zulässige Anzahl überfälliger Tage überschritten hat) den zulässigen überfälligen Betrag übersteigt.
- Wenn für den Kunden die Option Prüfung/Anzahlungsanforderung komplett bezahlt aktiviert ist, wird überprüft, ob der Kunde hat Anzahlungsanforderungen oder Vorauszahlungs-basierende Rechnungen hat, für die keine vollständigen Zahlung eingegangen ist.
Voraussetzungen
- Der Kundenauftragskopf muss mindestens den Status Geplant aufweisen, aber nicht Geliefert oder Fakturiert/Abgeschlossen.
- Es muss mindestens eine Auftragsposition oder eine Zusatzkostenposition vorhanden sein, sodass die Auftragssumme größer als null ist.
- Für die Inter-Site-Auftragsabwicklung ist es erforderlich, die Kreditprüfungsgruppe mit dem internen Kunden zu verknüpfen, um den Kredit eines externen Kunden manuell am Lieferstandort zu prüfen. Die Option „Externe Kundenkreditprüfung an Lieferstandort“ muss für diese Kreditprüfungsgruppe ausgewählt sein.
Auswirkungen
- Das System zeigt die Informationsmeldung an, die die Kreditsituation des Kunden enthält. Basierend darauf können Sie entscheiden, ob der Kundenauftrag gesperrt wird oder nicht.
Wenn Sie den Kundenauftrag sperren, ändert sich der Auftragsstatus zu Sperre und die Seite Kundenaufträge mit Kreditsperre freigeben/reservieren wird aktualisiert.
- Wenn sowohl interne als auch externe Kundenaufträge aufgrund eines Nichtbestehens des externen Kunden gesperrt sind, wird der interne Kundenauftrag automatisch gesperrt, sobald der externe Kundenauftrag über die manuelle Kreditprüfung gesperrt wird.