Kundenrabatte

Allgemein

Ein Rabatt ist ein rückwirkender Rabatt oder Erstattung am Ende der Frist, die den Kunden vom Lieferanten als Verkaufsanreiz gewährt wird. Firmen verwenden Kundenrabatte als eine Geschäftsstrategie, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern und den Umsatz zu steigern.

Firmenrabattmodelle können ziemlich komplex sein und brauchen Systemunterstützung für die Berechnung, Meldung und Analyse.

Zusammenfassung bearbeiten

  1. Sales Account Manager konsultieren historische Verkaufsdaten und bereiten einen Rabattplan für den Kunden vor.
  2. Der Rabattmitarbeiter gibt den Plan ins System als Bonusvertrag mit den Regeln, Bedingungen und Begriffen für die Rabattberechnung ein.
  3. Kundenaufträge werden bearbeitet, in Rechnung gestellt und ausgelöst.
  4. Die Rabatttransaktionen: Die Berechnungen basierend auf dem Bonusvertrag und
  5. den entstandenen Rabattkostenbuchungen als Provision für zukünftige Rabattzahlungen.
  6. Rabattabrechnungen werden regelmäßig durchgeführt.
  7. Basierend auf den Abrechnungen werden Gutschriften erstellt.
  8. Optional kann eine folgende Abrechnung mit den tatsächlichen Verkaufsdaten erstellt werden, bekannt als endgültige Abrechnung.
  9. Gutschriften können optional für die Differenz basierend auf der endgültigen Abrechnung erstellt werden.

Basisdaten und Anforderungen

Verkaufsartikel-Rabattgruppen

Diese werden verwendet, um zu definieren, wann die Rabattberechnungen durchgeführt werden sollen. Verkaufsartikel können in verschiedene Gruppen unterteilt werden. Sie sind beim Definieren der Rabattberechnungsregeln erforderlich.

Sortimente mit hierarchischer Gruppierung der Artikel können als Alternative zur Verkaufsartikelrabattgruppe verwendet werden, um die Rabattpläne zu definieren.

Bonustypen

Rabatte oder Verkaufsanreize können unterschiedlicher Natur sein und sind sehr unternehmensspezifisch. Beliebig viele Typen können definiert werden.

Bonusvereinbarung

Der Vertrag enthält die Werte und die Begriffe, die für die Kundenrabatte gelten. Jeder Vertrag kann mit einem oder mehreren Kunden (Bonusempfänger) verknüpft werden.

Sie sind sehr flexibel und können problemlos geändert werden.

Nur die Rabattverträge mit dem Status „Aktiv“ werden bei der Berechnung von Rabatten berücksichtigt. Es ist möglich, alle aktiven Verträge oder nur einen aktiven Vertrag zu berücksichtigen, um einem Kunden einen Rabatt in einer bestimmten Zeitspanne zu gewähren.

Beim Arbeiten mit Kundenhierarchien können Regeln erstellt werden, um zum Beispiel zu ermöglichen, dass übergeordnete Kundenrabatte vom Umsatz der direkt verknüpften untergeordneten Kunden abhängig sind.

Bonusvertragspositionen für regelmäßige Abrechnungen

Die Vertragspositionen sind die Regeln, die für die Rabattberechnung verwendet werden, mit bedingten Parametern, die bestimmen, wann der Rabatt berechnet wird, und Werte, wie die Rabattberechnung durchgeführt werden soll.

Die bedingten Parameter lauten folgendermaßen:

Die Werte für die Berechnungen lauten folgendermaßen:

Bonusvertragspositionen für endgültige Abrechnung

Diese Regeln werden für die endgültige Rabattberechnung verwendet, mit den gleichen bedingten Parametern wie zuvor, aber statt einer festgelegten Rabattrate kann eine Abweichung aufgrund folgender Parameter auftreten:

Transaktionen

Wenn der Kundenauftrag ausgeliefert und in Rechnung gestellt wurde und die Bedingungen erfüllt sind, um die Rabatte zu berechnen, wird eine Rabatttransaktion erstellt für:

Abrechnungen

Eine Rabattabrechnung ist eine Standardanalyse aller Rabatttransaktionen, die in einem bestimmten Zeitraum verarbeitet werden. Der endgültige Zweck besteht darin, eine Gutschrift für eine Teilrückerstattung vom Gesamtbetrag zu erstellen, der vom Kunden ausgegeben wird.

Es gibt zwei Arten von Abrechnungen:

Diese Abrechnungen können in 3 verschiedenen Strategien verwendet werden:

1) Strategie der regelmäßigen Abrechnung

Die regelmäßige Abrechnung ist eine Analyse, die durchgeführt wird, wenn die Firma die Strategie hat, dem Kunden einen festgelegten Anteil vom Verkaufspreis für jede Rechnungsposition zurückzuzahlen.

Dies erfolgt durch die Konsolidierung aller Rabatttransaktionen, die während eines Zeitraums durchgeführt wurden. Dabei wird der Rabattbetrag summiert, der vom Kunden erzielt wurde.

Die Grundlage für die Berechnung von periodischen Rabatten ist der Verkaufsnettobetrag. Dies gilt auch für die Funktion „Preis inkl. Steuer verw.“.

Dies muss durch Ausführen des regelmäßigen Abrechnungsjobs gestartet werden, der geplant werden kann.

2) Strategie der endgültigen Abrechnung

Die Schlussabrechnung ist eine Analyse, die durchgeführt wird, wenn die Firma dem Kunden einen bestimmten Anteil des Verkaufspreises zurückzahlt, unter der Bedingung, dass ein bestimmter Wert von Waren gekauft wird (erzielte Umsätze). Der tatsächliche geschuldete Rabattbetrag kann entsprechend dem Geldvolumen des Geschäfts (was der Kunde ausgegeben hat) im Verlauf der Zeit variieren statt entsprechend jedem einzelnen Rechnungsbetrag wie bei der regelmäßigen Abrechnung.

In solchen Situationen muss die Firma die endgültige Abrechnung durchführen.

Das Gesamtverkaufsvolumen wird mit den Zielen gemäß Definition im Bonusvertrag verglichen, um zu bestimmen, welche Rabattrate angewendet wird.

Die Berechnung der endgültigen Abrechnung muss durch Ausführen des endgültigen Abrechnungsjobs gestartet werden, der auch geplant werden kann.

Außer der Erstellung der endgültigen Abrechnung werden alle Rabatttransaktionen mit der endgültigen Rabattberechnung aktualisiert.

Endgültige Abrechnungen werden pro regelmäßiger Abrechnungsposition in einem Bonusvertrag definiert. Für die gleiche Rabattgruppe (Verkaufsartikel oder Sortimentsknoten), den gleichen Rabatttyp und die gleiche Hierarchiestufe kann es einige regelmäßige Abrechnungspositionen mit verschiedenen Gültigkeitsstartdaten geben. Die pro periodische Entscheidungsposition eingegebene endgültige Abrechnung mit dem neuesten Gültigkeitsstartdatum innerhalb der Periode der endgültigen Abrechnung wird gültig sein.

Die Grundlage für die Berechnung von Schlussrabatten ist der Verkaufsnettobetrag. Dies gilt auch für die Funktion „Preis inkl. Steuer verw.“.

3) Strategie der kombinierten Abrechnung

Eine Firma kann auch eine dritte Strategie haben, um beide Abrechnungen durchzuführen, wobei zuerst die regelmäßige Abrechnung und nach einem bestimmten Zeitraum die folgende endgültige Abrechnung erfolgt. In diesem Fall wird eine Gutschrift für die Differenz zwischen dem Betrag der endgültigen Abrechnung und der Summe der vorher in Rechnung gestellten regelmäßigen Abrechnungen erstellt.

Rechnungskorrekturen

Der Endzweck der Abrechnungen besteht darin, Rechnungskorrekturen als Rückerstattung für den Kunden zu erstellen.

Beim Erstellen von Rechnungen erhöht sich die Rabattprovision jedes Mal, wenn eine Rechnung gestellt wird.

Wenn die Gutschrift für eine endgültige Abrechnung bestimmt ist und die regelmäßigen Abrechnungen vorher in Rechnung gestellt wurden, wird eine Gutschrift für die Differenz zwischen dem Betrag der endgültigen Abrechnung und der Summe der vorher in Rechnung gestellten Abrechnungen erstellt. Bevor die Rechnungen gedruckt und ausgestellt werden, ist es möglich, manuelle Korrekturen an den Rabattpositionen vorzunehmen.

Wenn mit der Kundenauftragsposition mehrere Steuercodes verknüpft sind, wird eine Gutschrift ohne Steuern erstellt. Mit der Option Als Standard festlegen auf der Registerkarte Kundenrechnung/Positionen im Dialog Steuerpositionen können Steuern abgerufen werden, die auf die Kundenadresse anwendbar sind. Die Abrechnung kann zum Durchführen verschiedener Analysen verwendet werden. Außerdem ist es möglich, den entstandenen Rabattkostenverbrauch nachzuverfolgen, da es notwendig sein kann, eine manuelle Abstimmung dieser Konten am Ende einer Finanzperiode zu erstellen.