Die Vorlagen für Kundenaufträge und Verkaufsangebote stellen eine Hilfe bei der Eingabe von Verkaufsangeboten und Kundenaufträgen dar. Anstatt alle Auftragspositionen manuell einzugeben können Sie die Auftragspositionen anhand einer Vorlage auswählen, die die Artikel und Mengen enthält, die der Kunde normalerweise kauft. Durch Auswählen der Positionen in der Vorlage werden die Auftragspositionen im zu bearbeitenden Auftrag oder Angebot erstellt. Kundenauftragsvorlagen werden hauptsächlich dann verwendet, wenn Kunden dieselben oder ähnliche Artikelsätze einmal oder mehrmals wöchentlich telefonisch bestellen. Mit Hilfe der Kundenauftragsvorlage kann derjenige, der den Auftrag annimmt, die Auftragspositionen schnell und einfach eingeben. Außerdem wird sichergestellt, dass von Kundenseite keiner der üblicherweise bestellten Artikel vergessen wird. Sie dient weiterhin dazu, zu erkennen, dass ein Kunde plötzlich einen bestimmten Artikel nicht mehr bestellt oder dass er vielleicht den Lieferanten gewechselt hat.
Die Kundenauftragsvorlage kann auch für Mietpositionen verwendet werden, und in der Vorlage ist es möglich, festzulegen, ob die Position für den Verkauf oder die Vermietung bestimmt ist.
Neben der Unterstützung einer Bestellvorlage können auch die Artikel und Mengen angezeigt werden, die der Kunde in den letzten Wochen, Monaten, Jahren usw. gekauft hat. Sie können auch den letzten Auftrag oder das letzte Angebot als Vorlage verwenden. Eine weitere Option ist die Festlegung einer Auftrags- oder Angebotsnummer.
Bei Verwendung von Vorlagen können vorgeschlagene Positionen aus Folgendem ausgewählt werden:
Sie können eine Standardvorlage mit einem Kunden auf der Registerkarte Kunde/Verkauf verknüpfen.