Eine Anfrage kann in Service Management über den Assistenten für neue Anfragen mit den folgenden Startoptionen initiiert werden:
Sie können den Prozess der Anforderungserfassung starten, indem Sie entweder einen Kunden, einen Ansprechpartner, einen gemeldeten Posten oder den Standort und die Adresse des Ortes, an dem die Dienstleistung erbracht werden soll, auswählen. In jeder Anforderung werden Sie nach der Eingabe eines der oben genannten Felder aufgefordert, weitere erforderliche Daten einzugeben (Dienstleistung, Serviceabteilung).
Für die Serviceabteilung muss mindestens eine Anwender-Zugangsgruppe definiert sein, um eine Anforderung zu erstellen. Im Assistenten Neue Anforderung können Sie eine Dienstleistungsliefereinheit auswählen. Der Ersteller der Anforderung, die Anwender in der/den mit der Serviceabteilung verbundenen Benutzerzugriffsgruppe(n) und die Dienstleistungsliefereinheit können die erstellte Anforderung einsehen. Die Benutzerzugriffsgruppen können über den Assistenten Zugriffskontrolle für Anforderung und Aufgabe geändert werden.
Um eine Vertragsposition auszuwählen, muss der Anwender entweder Zugriff auf de Verkaufsstandort oder die Serviceabteilung des Anforderungsvertrags haben.
Wenn ein Objekt festgelegt wird und das Objekt mit einem Standort verknüpft ist, wird der Standort festgelegt, kann aber mit einem anderen bestehenden Standort, einem neuen Standort oder einer einmaligen Adresse überschrieben werden.
Die Standortliste enthält sowohl Standorte der Kategorie Kunde als auch Standort. Es ist auch möglich, einen ganz neuen Standort zu definieren, benutzen Sie dazu den Umschalter „Neuer Standort“.
Es ist möglich, den Standort leer zu lassen.
Es ist möglich, eine einmalige Adresse manuell einzugeben, indem Sie auf das Stiftsymbol im Adressfeld klicken. Es ist wichtig zu beachten, dass es bei der Hinzufügung einer einmaligen Adresse nicht möglich ist, zu einem späteren Zeitpunkt „Zum Serviceort“-Aufgaben zu erstellen.
Wenn ein Objekt eingestellt ist, wird das Feld „Garantie“ aktiviert und nach dem ausgewählten Objekt gefiltert.
Die Serviceabteilung wird auf die Standard-Serviceabteilung der Dienstleistung gesetzt.
Wenn eine Serviceabteilung festgelegt wird, wird die Standard-Dienstleistungsliefereinheit dieser Serviceabteilung vorausgewählt.
Wenn Sie das Feld „Kunde“ ändern oder löschen, werden alle Werte im Assistenten gelöscht.
Durch die erste Eingabe von Kunde wird der Standard-Kundenansprechpartner ausgefüllt, die Felder „Dienstleistung“ und „Vertrag“ werden aktiviert und die Werte in „Ansprechpartner“, „Objekt“ und „Vertrag“ werden auf der Grundlage des ausgewählten Kunden gefiltert.
Durch die Eingabe des Modells im Abschnitt Gemeldeter Posten werden die Werte in der Liste „Objekt“ gefiltert. Durch die Eingabe des Objekts werden die Felder „Dienstleistung“ und „Vertrag“ gefiltert.
Die Eingabe einer Dienstleistung filtert die Felder „Objekt“ und „Vertrag“. Der Vertrag wird aufgesetzt, wenn nur ein gültiger Datensatz für die eingegebene Kombination vorhanden ist.
Wenn Sie eine Vertragsposition eingeben, werden die Werte in „Modell“, „Objekt“ und „Dienstleistung“ auf der Grundlage der gültigen Optionen für den Vertrag gefiltert. Wenn Sie eine Vertragsposition eingeben, muss vor der Erstellung der Anforderung entweder ein Modell oder ein Objekt eingegeben werden.
Wenn Sie einen vorhandenen Standort eingeben, wird das Objekt auf der Grundlage der Standort-ID gefiltert.
Wenn sowohl Dienstleistung als auch Objekt eingestellt ist und eine gültige Garantie für die Kombination besteht, wird automatisch die Garantie mit dem nächstliegenden Ablaufdatum eingestellt. Ein Vertrag und eine Garantie können nicht zusammen angewandt werden.
Wenn Sie zuerst das Objekt eingeben, werden die Felder „Dienstleistung“ und „Vertrag“ aktiviert und die Werte in „Dienstleistung“ und „Vertrag“ werden auf der Grundlage des ausgewählten Objekts gefiltert.
Bei der Eingabe einer Dienstleistung wird der Vertrag nach der Dienstleistung gefiltert und automatisch eingestellt, wenn nur ein gültiger Datensatz für die eingegebene Kombination vorhanden ist.
Wenn sowohl die Dienstleistung als auch das Objekt gesetzt ist und eine gültige Garantie für die Kombination existiert, wird die Garantie mit dem nächstliegenden Ablaufdatum gesetzt. Ein Vertrag und eine Garantie können nicht zusammen angewandt werden.
Wenn Sie den Vertrag eingeben, werden die Dienstleistungswerte nach dem Vertrag gefiltert.
Wenn Sie zuerst den Ansprechpartnereingeben, wird das Feld „Kunde“ gesetzt, und dann folgen Sie den Schritten ab Start vom Kunden.
Wenn Sie zuerst den Standort und die Adresse eingeben, werden die Werte im Feld „Objekt“ nach dem Standort und der Adresse gefiltert. Wenn der Standort mit einem Kunden verknüpft ist, wird der Kunde automatisch eingestellt und die Felder „Dienstleistung“ und „Vertrag“ werden aktiviert.
Der nächste Schritt hängt vom nächsten eingestellten Wert ab und wird oben beschrieben.