Diese Aktivität dient zum Eingeben einer Synchronisierungsaktivität für ein Lead oder Konto im CRM-Panel oder für einen Lieferanten im SRM-Panel. Eine Synchronisierungsaktivität ist eine Geschäftsaktivität, die mit einem Ereignis im Outlook-Kalender verknüpft ist. Änderungen im Outlook-Ereignis werden mit der Synchronisierungsaktivität synchronisiert. Öffnen Sie ein Kalenderelement in Outlook oder wählen Sie es aus. Wechseln Sie zur Registerkarte IFS CRM/IFS SRM und klicken Sie auf das Symbol, um das CRM- oder SRM-Panel zu öffnen. Klicken Sie in der Liste ?Teilnehmer? auf die drei Punkte neben dem Organisator des Termins. Wählen Sie Synchronisierungsaktivität erstellen aus. Klicken Sie auf der Vertriebs-MA-Detailseite des Organisators auf das Symbol ?+?, und wählen Sie Synchronisierungsaktivität erstellen aus. Geben Sie die erforderlichen Daten auf der Registerkarte Allgemein ein. In der Verbindungs-ID-Liste werden Konten, Leads oder Lieferanten angezeigt, für die der aktuelle Anwender ein Vertriebs-MA ist. Beschreibung, Startzeit, Endzeit, Kontakte und Vertriebs-MA werden aus dem Termin kopiert. Der aktuelle Anwender ist Hauptvertriebs-MA für die Aktivität. Auf der Registerkarte ?Verkaufsgelegenheiten? können Sie vorhandene Verkaufsgelegenheiten mit der Aktivität verknüpfen.
Infolge dieser Aktivität wird eine Geschäftsaktivität für das Lead, den Kunden oder den Lieferanten eingegeben.