Diese Aktivität dient zum Erfassen einer Geschäftsaktivität für einen Lead, ein Konto, eine Lieferantenanfrage oder einen Lieferanten. Geschäftsaktivitäten dienen zum Planen zukünftiger Ereignisse, z. B. Besuche, Präsentationen oder Produktdemos, aber auch zum Protokollieren abgeschlossener Aktionen wie Anrufe oder E-Mails.
Der Verknüpfungstyp definiert, ob die Aktivität für einen Lead, ein Konto, eine Lieferantenanfrage oder einen Lieferanten registriert ist. Der Aktivitätstyp gibt an, ob es sich bei der Aktivität um ein Meeting, eine Aufgabe, einen Anruf, einen Chat oder eine E-Mail handelt. Beim Speichern der Aktivität wird eine Aktivitätsnummer automatisch festgelegt. Sie können eine Aktivitätsnummer vor dem Speichern allerdings auch manuell eingeben.
Hinweis: Das Layout des Geschäftsaktivitätskopfs hängt vom Verknüpfungs- und Aktivitätstyp ab.
Diese Aktivität hat folgende Auswirkungen: