Diese Aktivität dient zum Eingeben einer Verkaufsgelegenheit für ein Konto im CRM-Panel. Öffnen Sie eine E-Mail oder ein Kalenderelement in Outlook oder wählen Sie sie bzw. es aus, und öffnen Sie dann das CRM-Panel. Klicken Sie in der Liste „Empfänger“ auf die drei Punkte neben dem Kontakt, für den Sie die Verkaufsgelegenheit erstellen möchten. Klicken Sie auf Verkaufsgelegenheit erstellen. Klicken Sie auf der Seite mit den Kontaktdetails auf das Symbol „+“, und klicken Sie auf Verkaufsgelegenheit erstellen. Geben Sie die erforderlichen Daten auf der Registerkarte Allgemein ein.
Der ausgewählte Kontakt ist der Hauptansprechpartner für die Verkaufsgelegenheit, aber Sie können Kontakte auf der Registerkarte Kontakte hinzufügen oder bearbeiten. Der aktuelle Anwender ist Hauptvertriebs-MA für die Verkaufsgelegenheit, aber andere Vertriebs-MA können auf der Registerkarte Vertriebs-MA hinzugefügt werden.
Aktivieren Sie die Option In IFS Cloud Web anzeigen, um die Gelegenheit in IFS Cloud Web zu öffnen. Wenn die Option Mail erstellen oder verknüpfen aktiviert ist, wird die E-Mail als eine Mail mit Bezug auf die Verkaufsgelegenheit gespeichert. Wenn bereits eine Mail für die E-Mail erstellt wurde, wird sie mit der Verkaufsgelegenheit verknüpft. Die Option Mail erstellen oder verknüpfen ist nur sichtbar, wenn die Verkaufsgelegenheit aus einer E-Mail (nicht aus einem Kalenderelement) erstellt wird.
Infolge dieser Aktivität wird eine Verkaufsgelegenheit für das Konto eingegeben.