Diese Aktivität dient zum Eingeben einer Geschäftsaktivität für ein Lead oder Konto im CRM-Panel oder für einen Lieferanten im SRM-Panel. Öffnen Sie eine E-Mail oder ein Kalenderelement in Outlook oder wählen Sie sie bzw. es aus, und öffnen Sie dann das CRM- oder SRM-Panel. Klicken Sie in der Liste „Empfänger“ auf die drei Punkte neben dem Kontakt, für den Sie die Aktivität erstellen möchten. Klicken Sie auf Aktivität erstellen. Klicken Sie auf der Seite mit den Kontaktdetails auf das Symbol „+“, und klicken Sie auf Aktivität erstellen. Geben Sie die erforderlichen Daten auf der Registerkarte Allgemein ein. Der ausgewählte Kontakt ist der Hauptansprechpartner für die Aktivität, aber Sie können Kontakte auf der Registerkarte Kontakte hinzufügen oder bearbeiten. Der aktuelle Anwender ist Hauptvertriebs-MA für die Aktivität, aber andere Vertriebs-MA können auf der Registerkarte Vertriebs-MA hinzugefügt werden. Sie können auch vorhandene Verkaufsgelegenheiten mit der Aktivität verknüpfen.
Wählen Sie die Option In IFS Cloud Web anzeigen, um die Aktivität in IFS Cloud Web zu öffnen. Wählen Sie die Option Outlook-Besprechung erstellen, um einen Outlook-Termin mit Beschreibung, Uhrzeit und Teilnehmern aus der Aktivität zu erstellen. Es ist zu beachten, dass der Outlook-Termin mit Informationen aus der Aktivität erstellt wird, aber Änderungen am Termin nicht mit der Aktivität synchronisiert werden. Wenn die Option Mail erstellen oder verknüpfen aktiviert ist, wird die E-Mail als eine Mail mit Bezug auf die Aktivität gespeichert. Wenn bereits eine Mail für die E-Mail erstellt wurde, wird sie mit der Aktivität verknüpft. Die Optionen Outlook-Termin erstellen und Mail erstellen oder verknüpfen sind nur sichtbar, wenn die Aktivität aus einer E-Mail (nicht aus einem Kalenderelement) erstellt wird.
Es ist auch möglich, eine Geschäftsaktivität für einen Mitarbeiter aus der Empfängerliste oder von der Detailseite aus zu erstellen. Klicken Sie auf Aktivität erstellen und wählen Sie, für welchen Lead, welches Konto oder welchen Lieferanten die Aktivität erstellt werden soll. Verbindungen, für die Sie ein Vertreter sind, werden zur Auswahl stehen. Geben Sie andere erforderliche Daten auf der Registerkarte Allgemein ein.
Infolge dieser Aktivität wird eine Geschäftsaktivität für den Lead, das Konto oder den Lieferanten eingegeben und der ausgewählte Empfänger wird als Ansprechpartner für die Geschäftsaktivität hinzugefügt..