CRM- und SRM-Panel-Einstellungen definieren
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Anzeigen oder Ändern von Standardwerten und Einstellungen für CRM- und SRM-Panel. Folgende Einstellungen können konfiguriert werden:
- Start-Tag/Aktivität für autom Verknüpfung von Mail: Wenn eine E-Mail aus einer Geschäftsaktivität erstellt wird, wird dem Mail-Text ein Tag hinzugefügt. Dieses Tag dient zum Verknüpfen der Aktivität als Referenz, wenn die E-Mail als Mail gespeichert wird. Das Start-Tag wird der Aktivitätsnummer als Präfix hinzugefügt.
- Start-Tag/Verkaufsgelegenheit für autom. Verknüpfung von Mail: Wenn eine E-Mail aus einer Verkaufsgelegenheit erstellt wird, wird dem Mail-Text ein Tag hinzugefügt. Dieses Tag dient zum Verknüpfen der Verkaufsgelegenheit als Referenz, wenn die E-Mail als Mail gespeichert wird. Das Start-Tag wird der Verkaufsgelegenheitsnummer als Präfix hinzugefügt.
- Geschäfts-E-Mail-Referenz erstellen, wenn die E-Mail-Adresse nicht identifiziert oder privat ist: Wenn diese Einstellung TRUE ist, wird für E-Mail-Adressen, die nicht z. B. als Kontakte identifiziert werden können, eine Referenz vom Typ „Ohne Referenz“ zur Geschäfts-E-Mail hinzugefügt. Wenn eine E-Mail-Adresse als Kommunikationsmethode für eine Person angegeben ist, wird der Geschäfts-E-Mail eine Referenz vom Typ „Person“ hinzugefügt. Wenn diese Einstellung FALSE ist, werden Referenzen vom Typ „Ohne Referenz“ oder „Person" nicht erstellt.
- Zum Speichern von Anhängen in CRM-Panel verwendete Dokumentenklasse: Die Dokumentenklasse, die verwendet werden soll, wenn E-Mail-Anhänge aus dem CRM- und SRM-Panel gespeichert werden. Dokumentenklassen werden auf der Seite Dokumentenklasse eingegeben.
- Zum Speichern von Anhängen in CRM-Panel verwendetes Dokumentenformat: Das Dokumentenformat, das verwendet werden soll, wenn E-Mail-Anhänge aus dem CRM- und SRM-Panel gespeichert werden. Dokumentenformate werden auf der Seite Dokumentenformat eingegeben.
- Anrufprotokollierung aktivieren: Wenn die Anrufprotokollierung aktiviert ist, wird das Dialogfeld Aktivität erstellen im CRM/SRM-Panel geöffnet und der Anruf kann als Aktivität protokolliert werden.
- End-Tag für autom Verknüpfungen von Mail: Wenn eine E-Mail aus einer Verkaufsgelegenheit oder einer Geschäftsaktivität erstellt wird, wird dem Mail-Text ein Tag hinzugefügt. Dieses Tag dient zum Verknüpfen der Verkaufsgelegenheit oder Aktivität als Referenz, wenn die E-Mail als Mail gespeichert wird. Das End-Tag wird als Suffix zur Verkaufsgelegenheits- oder Aktivitätsnummer hinzugefügt.
- Kunden-/Lieferantenerstellung ausblenden: Wenn diese Einstellung „TRUE“ ist, können Anwender keine neuen Kunden (Kunde der Kategorie „Kunde“) im CRM-Panel oder Lieferanten (Lieferanten der Kategorie „Lieferant“) im SRM-Panel eingeben.
- Interessentenerstellung ausblenden: Wenn diese Einstellung „TRUE“ ist, können Anwender keine neuen Interessenten (Kunde der Kategorie „Interessent“) im CRM-Panel oder zukünftige Lieferanten (Lieferanten der Kategorie „Interessent“) im SRM-Panel eingeben.
- Angehängte Dokumente beim Senden von E-Mails aus IFS Cloud Web einschließen: Wenn diese Einstellung WAHR ist, werden angehängte Dokumente im Dialogfeld E-Mail senden aufgelistet, der beim Senden von E-Mails aus einer Gelegenheit oder Aktivität verwendet wird. Ausgewählte Dokumente werden der E-Mail als Anhänge hinzugefügt. Wenn die Einstellung FALSCH ist, können die Anhänge der Gelegenheit oder Aktivität nicht in das Dialogfeld „E-Mail senden“ aufgenommen werden. Das Hinzufügen von Anhängen aus IFS Cloud Web mit dem Dialogfeld „E-Mail senden“ wird nicht von allen Versionen von Outlook unterstützt. Das Einbeziehen von angehängten Dokumenten darf nur aktiviert werden, wenn Ihre Outlook-Version unterstützt wird. Um zu überprüfen, ob Ihre Outlook-Version unterstützt wird, öffnen Sie das CRM-Panel und gehen Sie zu Einstellungen.
- E-Mail-Text in Dokumentenverwaltung über CRM-Panel speichern und Inhalt als HTML für Mail anzeigen: Diese Einstellung steuert, wie der HTML-Inhalt in einer E-Mail verarbeitet wird, wenn die E-Mail im CRM- oder SRM-Panel gespeichert wird. Wenn diese Einstellung „TRUE“ ist, wird der HTML-Inhalt als Anhang zur Mail enthalten sein. Auf der Seite Mail kann eine separate Browser-Registerkarte zum Anzeigen des E-Mail-Texts geöffnet werden.
- Anhänge beim Speichern von E-Mails über das CRM-Panel überspringen: Wenn diese Einstellung „TRUE“ ist, werden Anhänge nicht berücksichtigt, wenn eine E-Mail im CRM- oder SRM-Panel gespeichert wird.
- Maschinelles Lernen (KI) zum Hinzufügen von Kontakten im CRM-Bereich verwenden: Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird KI verwendet, um Informationen aus der E-Mail-Signatur zu extrahieren, wenn ein neuer Kontakt aus einer E-Mail im CRM-Bereich erstellt wird.
Voraussetzungen
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Auswirkungen
Diese Aktivität hat keine Auswirkungen auf das System.