Diese Aktivität dient zum Erstellen von Vorlagen für CRM-Prozesse. Die Prozessvorlage, die mehrere Phasen enthält, wird verwendet, wenn neue Verkaufs- oder Lead-Qualifizierungsprozesse erstellt werden. Das Feld Prozesstyp auf der Seite Vorlage für CRM-Prozess definiert, ob mit der Vorlage erstellte Prozesse für Verkaufsgelegenheiten oder Leads verwendet werden sollen. Geben Sie eine ID und eine Bezeichnung der Vorlage in die entsprechenden Felder ein. Geben Sie optional ein Gültigkeitsstart- und ein Gültigkeitsenddatum ein.
Fügen Sie Phasen zur Vorlage hinzu. Die Phasen werden von Prozessen übernommen, die aus der Vorlage erstellt werden. Bei der Eingabe der ersten Phase einer Vorlage wird die Phasennummer automatisch auf 10 gesetzt. Für nachfolgende Positionen wird die Phasennummer automatisch um 10 höher als die zuletzt gespeicherte Phasennummer eingestellt. Der Standardwert kann bei Bedarf geändert werden.
Wählen Sie im Feld Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit aus, die eine Verkaufsgelegenheit oder ein Lead beim Erreichen dieser Phase erhalten soll. Wenn die Option Wahrscheinlichkeit erzwingen aktiviert ist, wird die Wahrscheinlichkeit aus der Prozessvorlage verwendet, und der Wert kann nicht durch den Anwender geändert werden. Geben Sie optional eine Anweisung für die Phase ein.
Für diese Aktivität gibt es keine Voraussetzungen.
Eine Prozessvorlage wird erstellt und steht auf der Seite CRM-Prozess zur Verfügung.